Études de marché sur les voyages et le tourisme

---

Travel & tourism market research now determines which platforms capture bookings and which lose distribution economics. The winners treat research as an operating system, not a project.

The category has bifurcated. On one side sit incumbent GDS platforms, chain hotel groups, and legacy OTAs defending distribution margin. On the other sit vertical SaaS entrants attacking specific workflows: property management, revenue management, dynamic packaging, ancillary merchandising, and corporate booking. Both need the same thing. Ground-truth intelligence on how suppliers, intermediaries, and travelers actually behave under pressure.

Qu’est-ce qu’une étude de marché sur les voyages ?

Les études de marché sur les voyages analysent la dynamique, les tendances et le comportement des consommateurs au sein de l’industrie du voyage. Il étudie divers segments, notamment l'hôtellerie, les transports, le tourisme, etc., pour fournir des informations cruciales pour la prise de décision stratégique.

Why Travel & Tourism Market Research Now Drives Platform Economics

Distribution has fragmented across NDC connections, direct APIs, meta-search, and traditional GDS pipes. Every incremental channel adds take-rate complexity. Amadeus, Sabre, Travelport, and newer aggregators like Duffel and Kiwi compete on API quality, content depth, and settlement mechanics. Understanding where margin actually accrues requires GDS platform ecosystem mapping across supplier contracts, intermediary rebates, and end-buyer willingness to pay.

Hospitality SaaS market trends reinforce the point. Property management incumbents like Oracle Opera and Amadeus HotSPA now face vertical challengers such as Mews, Cloudbeds, and Cloudbeds-adjacent revenue tools. The competitive question is no longer feature parity. It is whether an operator’s total cost of ownership across PMS, RMS, CRS, and booking engine drops when a challenger displaces one node.

According to SIS International Research, hospitality operators evaluating platform switches consistently underweight integration costs and overweight headline license savings, which reshapes how challengers should structure win/loss analysis and pricing conversations with procurement.

Questions à poser avant de mener une étude de marché sur les voyages

Avant de se lancer dans une étude de marché du voyage, les entreprises doivent prendre en compte plusieurs facteurs clés pour garantir le succès et l’efficacité de leurs efforts. Voici quelques questions essentielles à poser :

• Public cible: Quels sont les principaux segments cibles du marché du voyage ? Quels sont leurs données démographiques, leurs préférences et leurs comportements ? Comprendre le public cible est crucial pour concevoir des méthodologies de recherche et élaborer des questions d’enquête pertinentes.
• Sélection de la méthodologie: Quelles méthodologies de recherche sont les plus adaptées pour atteindre nos objectifs ? Des enquêtes et groupes de discussion aux entretiens et études observationnelles, la méthodologie choisie dépend de facteurs tels que la taille de l'échantillon, les contraintes budgétaires et la profondeur des informations requises.
• Paysage concurrentiel: Que font nos concurrents sur le marché ? Une analyse concurrentielle peut fournir des informations précieuses sur les stratégies, les forces et les faiblesses des concurrents, aidant ainsi les entreprises à identifier les opportunités de différenciation et d'amélioration.
• Considérations éthiques: Y a-t-il des considérations éthiques ou des problèmes de confidentialité associés à la recherche ? Garantir le respect des directives éthiques et des réglementations en matière de protection des données est essentiel pour maintenir la confiance et la crédibilité auprès des participants et des parties prenantes.

Market Entry Strategy for EU Travel Tech

Market entry strategy for EU travel tech requires reading three overlapping regimes: PSD2 payment authentication for booking flows, DSA obligations for platforms surfacing user content, and the DMA's implications for gatekeeper distribution. Booking Holdings, Expedia Group, and Airbnb operate under active EU scrutiny that reshapes competitive dynamics for challengers entering adjacent spaces.

The opportunity concentrates in Southern and Central European corridors where legacy tour operator infrastructure remains intact but digital penetration lags Northern Europe. Entrants that combine local language content, multi-currency settlement, and channel manager integration with regional bed banks capture disproportionate share. The failure mode is assuming pan-European messaging translates. It does not.

Aperçus régionaux

Les informations régionales sont cruciales dans les études de marché du voyage, car les préférences, les comportements et les tendances en matière de voyage peuvent varier considérablement selon les régions. Voici quelques informations régionales essentielles que les entreprises devraient prendre en compte :

• Amérique du Nord: En Amérique du Nord, les tendances en matière de voyages sont influencées par la stabilité économique, l'innovation technologique et l'évolution démographique. L’essor du voyage expérientiel, du tourisme durable et du nomadisme numérique façonne le paysage touristique de cette région.
• L'Europe: Les tendances du voyage en Europe se caractérisent par un mélange de tradition et d'innovation, avec un accent croissant sur le tourisme durable, les expériences hors des sentiers battus et la connectivité numérique.
• Asie-Pacifique: La région Asie-Pacifique connaît une croissance économique rapide, une urbanisation et une augmentation des revenus disponibles, entraînant une augmentation de la demande de voyages. Les tendances critiques dans la région incluent la montée en puissance des voyages de luxe, du tourisme de bien-être et des expériences axées sur la technologie. De plus, les voyages intra-régionaux au sein des pays de la région Asie-Pacifique sont en augmentation, alimentés par l’amélioration des infrastructures et une connectivité croissante.
• l'Amérique latine: La stabilité politique, le développement des infrastructures et les efforts de conservation de l'environnement influencent les tendances des voyages en Amérique latine. Les initiatives de tourisme durable et communautaire gagnent du terrain dans la région, s'alignant sur les préférences croissantes des consommateurs pour des voyages responsables.

Acteurs clés du marché du voyage et du tourisme

Le marché du voyage et du tourisme compte plusieurs acteurs, chacun contribuant à sa proposition de valeur unique. La reconnaissance des entités importantes est essentielle pour que les entreprises comprennent le paysage concurrentiel et élaborent efficacement leurs stratégies. Voici quelques-uns des principaux acteurs clés :

• Agences de voyages en ligne : Des plateformes comme Booking.com, Expedia et TripAdvisor ont révolutionné le secteur des études de marché du voyage et du tourisme en offrant un guichet unique aux voyageurs, allant de la réservation de vols à la réservation d'hôtel en passant par la planification d'activités.

• Systèmes de distribution mondiaux : Les agents et agences de voyages, comme Amadeus et Travelport, utilisent des réseaux de réservation à grande échelle. Ces réseaux jouent un rôle essentiel dans la distribution et la vente mondiales de services de voyage.

• Chaînes d'hotels: De grandes marques mondiales comme Marriott et Hilton ont une présence massive sur le marché du voyage et du tourisme, avec des propriétés réparties sur les continents.

• Compagnies aériennes : Les transporteurs tels qu'Emirates, Delta et Lufthansa ne sont pas seulement des prestataires de transport, ils se sont développés pour proposer des expériences de voyage complètes, allant des divertissements en vol aux forfaits vacances.

• Opérateurs de croisière : Des sociétés comme Royal Caribbean et Carnival Cruise Line ont redéfini le voyage en mer, le transformant en un segment de voyage de luxe sur le marché du voyage et du tourisme.

• Services de location de voitures : Avec des sociétés comme Hertz et Avis, les voyageurs peuvent concevoir leurs road trips, les faisant ainsi partie intégrante de l'écosystème du voyage.

• Entreprises de technologie du voyage : Des acteurs comme Skyscanner, Kayak et Google Travel exploitent la technologie pour regrouper, analyser et présenter des données d'études de marché sur les voyages et le tourisme, garantissant ainsi aux voyageurs d'obtenir les meilleures offres et informations.

• Plateformes de marché de niche : Des sites Web comme Airbnb et Couchsurfing répondent à des goûts et préférences de voyage spécifiques, en proposant des hébergements et des expériences uniques.

A Practical Framework for Travel Tech Competitive Intelligence

Travel tech competitive intelligence benefits from a structured lens rather than ad-hoc battlecards. The SIS Travel Platform Advantage Matrix organizes competitive position across four axes practitioners can defend to a board.

Axis	What to Measure	Signal of Strength
Content Depth	Supplier count, corridor coverage, ancillary breadth	Coverage in low-competition routes and non-air inventory
Integration Density	Certified connections to PMS, CRS, expense, loyalty	Live production integrations, not listed partners
Unit Economics	Gross margin, NRR, CAC payback by segment	Segment-level NRR above 115 percent
Regulatory Posture	PSD2, DSA, DMA, data residency readiness	Documented compliance across target geographies

Source: SIS International Research

Public cible clé

Alors que l’industrie du voyage s’adresse à un large éventail de voyageurs, les entreprises se concentrent souvent sur des segments spécifiques pour adapter efficacement leurs offres. Voici quelques publics cibles clés au sein de l’industrie du voyage :

• Voyageurs de loisirs: This segment encompasses many demographics, including millennials, families, seniors, and solo travelers. Understanding leisure travelers' preferences, interests, and motivations is crucial for designing appealing vacation packages, accommodations, and activities.
• Voyageurs d'affaires: Ils ont besoin de services de voyage qui privilégient la commodité, l’efficacité et la productivité. Les tendances en matière de voyages d'affaires peuvent varier en fonction des secteurs industriels, des politiques des entreprises et des avancées technologiques, ce qui nécessite des recherches ciblées pour répondre à des besoins et préférences spécifiques.
• Chercheurs d'aventure: Les chercheurs d'aventure comprennent les routards, les amateurs de sensations fortes et les écotouristes qui privilégient les expériences immersives et l'authenticité culturelle. La recherche des tendances en matière de voyages d'aventure, des problèmes de sécurité et des pratiques durables est essentielle pour les entreprises s'adressant à ce marché de niche.
• Voyageurs de luxe: Les voyageurs de luxe comprennent des individus aisés, des familles fortunées et des connaisseurs du style de vie de luxe qui apprécient l'opulence, la sophistication et l'intimité. Comprendre les tendances des voyages de luxe, les préférences pour les expériences sur mesure et les destinations émergentes est essentiel pour que les prestataires de voyages de luxe maintiennent leur avantage concurrentiel.
• Voyageurs en groupe: Ils ont besoin de services de voyage adaptés à la dynamique de groupe, à la logistique et aux considérations budgétaires. La recherche des préférences de voyage de groupe, des comportements de réservation et des choix de destination peut aider les entreprises à adapter leurs forfaits de voyage de groupe et à améliorer l'expérience globale.

Opportunités dans les études de marché du voyage

• Destinations émergentes : As new destinations gain popularity, there's an opportunity to tap into these new markets. Travel market research helps identify these budding tourist hotspots, allowing businesses to get a foothold early.

• Durabilité et écotourisme : Le voyage durable est une tendance croissante sur le marché du voyage et du tourisme. Les études de marché permettent aux entreprises d'identifier des pratiques durables qui trouvent un écho auprès des voyageurs, conduisant à des produits ou à des forfaits de voyage respectueux de l'environnement.

• Expériences de voyage personnalisées : Les voyageurs ont désormais soif d'expériences personnalisées. Comprendre des niches spécifiques grâce à des études de marché sur les voyages et le tourisme peut aider les entreprises à concevoir des offres uniques.

• Tourisme de santé et de bien-être : Les retraites spa, les escapades yoga et les centres de bien-être se multiplient. Grâce à des études de marché sur le voyage, les entreprises peuvent évaluer la popularité et la demande de telles expériences et se positionner sur ce segment lucratif.

Les défis de l’étude de marché du voyage pour les entreprises

• Fluctuations économiques : L’économie mondiale a un impact direct sur le marché du voyage et du tourisme. Les ralentissements économiques ou les récessions peuvent entraîner une diminution des dépenses de voyage, ce qui rend difficile pour les entreprises de prévoir et d'élaborer des stratégies.

• Préoccupations en matière de sécurité et de santé : Les problèmes de santé peuvent changer brusquement les habitudes de voyage après la pandémie. Se tenir au courant des consignes de sécurité, des tendances en matière de santé et des sentiments des voyageurs nécessite une étude méticuleuse du marché du voyage.

• Modifications réglementaires : Le marché du voyage et du tourisme est soumis à de multiples règles et lois, depuis les politiques de visa jusqu'aux réglementations environnementales.. Celles-ci peuvent changer sans préavis, ce qui pose des défis aux entreprises qui souhaitent rester conformes et pertinentes.

• Préoccupations en matière de durabilité : À mesure que les voyageurs deviennent plus soucieux de l’environnement, les entreprises sont confrontées au défi d’assurer la durabilité sans compromettre la qualité ou les bénéfices. Cela nécessite un équilibre délicat et une perspicacité approfondie des études de marché sur les voyages et le tourisme.

• Les attentes du client: Avec un accès croissant à l'information, les voyageurs d'aujourd'hui sont plus informés et plus exigeants. Pour répondre et dépasser ces attentes changeantes, les entreprises doivent être vigilantes et tirer parti des informations issues des études de marché du voyage.

Attractivité de l’industrie : analyse SWOT du marché du voyage

The travel industry is characterized by its dynamic nature, offering business opportunities and challenges. Conducting a SWOT analysis can provide valuable insights into the industry's attractiveness. Here's a breakdown of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) within the travel market:

Forces:

• Demande globale: L'industrie du voyage bénéficie d'une demande généralisée de la part des voyageurs d'agrément et d'affaires du monde entier, ce qui contribue à sa résilience et à ses perspectives de croissance à long terme.
• Diverses sources de revenus: Les voyages englobent divers secteurs, notamment l'hébergement, les transports, les attractions et les expériences, offrant aux entreprises de multiples sources de revenus et des opportunités diversifiées.
• Innovation et technologie: L'innovation continue dans les technologies du voyage, telles que les plateformes de réservation en ligne, les applications mobiles et la réalité virtuelle, améliore l'expérience client, rationalise les opérations et améliore l'efficacité au sein du secteur.
• Échange culturel et tourisme: Les voyages favorisent les échanges culturels, favorisent la compréhension interculturelle et stimulent la croissance économique grâce aux activités touristiques, contribuant ainsi au développement social et économique des pays de destination.

Faiblesses:

• Variabilité saisonnière: L'industrie du voyage est soumise à des fluctuations saisonnières, la demande culminant pendant les vacances et les saisons de pointe. Cela entraîne une volatilité des revenus et des défis opérationnels pendant les périodes creuses.
• Dépendance à des facteurs externes: L'industrie du voyage est vulnérable aux facteurs externes tels que les ralentissements économiques, les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et les tensions géopolitiques, qui peuvent perturber les habitudes de voyage, décourager les touristes et avoir un impact sur les opérations commerciales.
• Complexité réglementaire: Le respect des exigences réglementaires, des restrictions en matière de visa et des politiques fiscales peut poser des défis aux entreprises opérant dans plusieurs juridictions, entraînant des charges administratives, des risques juridiques et une augmentation des coûts d'exploitation.
• Impact environnemental: The travel industry's reliance on fossil fuels, carbon emissions, and natural resources contributes to environmental degradation and climate change, necessitating sustainable practices and responsible tourism initiatives to mitigate environmental impact.

Opportunités:

• Croissance des marchés émergents: La croissance économique rapide, l'urbanisation et la hausse des revenus disponibles dans les marchés émergents offrent d'importantes opportunités de croissance aux entreprises pour étendre leur présence, exploiter de nouveaux segments de clientèle et tirer parti de la demande croissante de voyages.
• Les avancées technologiques: Les progrès technologiques, tels que l'intelligence artificielle, l'analyse du Big Data et la blockchain, offrent aux entreprises des opportunités d'innover dans leurs produits, d'améliorer l'expérience client et d'acquérir un avantage concurrentiel dans le paysage numérique.
• Tendances du tourisme durable: La sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de durabilité et leurs préférences en matière de voyages respectueux de l'environnement créent des opportunités pour les entreprises d'adopter des pratiques vertes, de promouvoir un tourisme responsable et de se différencier sur le marché en proposant des produits et services respectueux de l'environnement.
• Partenariats collaboratifs: Strategic partnerships and collaborations with other stakeholders in the travel ecosystem, such as airlines, hotels, and destination management organizations, enable businesses to leverage synergies, expand distribution channels, and enhance customers' overall travel experience.

Des menaces:

• Crises sanitaires et pandémies: Les crises sanitaires telles que les pandémies, les épidémies et les épidémies constituent des menaces importantes pour l'industrie du voyage. Elles peuvent entraîner des restrictions de voyage, des fermetures de frontières et une perte de confiance des consommateurs, ce qui a un impact sur la demande de voyages et les opérations commerciales.
• Instabilité géopolitique: L'instabilité politique, les conflits armés et les tensions géopolitiques dans certaines régions peuvent perturber les schémas de voyage, dissuader les touristes et nuire à l'attractivité des destinations, entraînant des pertes de revenus et des perturbations pour les entreprises de voyages opérant dans les zones touchées.
• Incertitude économique: Les ralentissements économiques, les fluctuations monétaires et les crises financières peuvent freiner les dépenses des consommateurs en voyages, entraînant une réduction de la demande de voyages, une sensibilité aux prix et des contraintes budgétaires pour les entreprises opérant dans l'industrie du voyage.
• Perturbation technologique: Les technologies de rupture et les plateformes numériques menacent les intermédiaires de voyage et les canaux de distribution traditionnels, remettant en question les modèles économiques établis et obligeant les entreprises à s'adapter à l'évolution des préférences et des comportements des consommateurs à l'ère numérique.

Where SIS Sees the Opportunity Concentrating

Three vectors reward operators willing to invest in disciplined travel & tourism market research. First, corporate travel platforms that embed expense, sustainability reporting, and duty-of-care into a single workflow are winning share from legacy TMCs. Second, hospitality revenue management tools that price ancillaries alongside room nights capture margin that incumbent RMS ignores. Third, API-first platforms serving embedded travel inside fintech, super-apps, and loyalty programs are building a distribution channel that bypasses traditional OTAs entirely.

SIS International's proprietary research across travel intermediaries in India, the Czech Republic, the UAE, and Mexico consistently shows that suppliers underestimate the influence of mid-tier agency networks on high-value leisure booking decisions, which creates a durable arbitrage for platforms that serve those networks with better content and settlement tooling.

The firms that translate this into advantage run continuous intelligence programs: quarterly voice-of-customer waves with GMs and revenue managers, structured expert interviews with distribution executives across Amadeus, Sabre, Travelport, and NDC-native aggregators, and competitive teardown of pricing and packaging as challengers iterate. Travel & tourism market research at that cadence stops being a cost line and becomes a compounding asset.

Comment l'étude de marché du voyage de SIS International aide les entreprises

SIS International's travel market research services offer comprehensive insights and strategic guidance to businesses in the dynamic travel industry. Here's how our expertise can benefit businesses:

Réduction de risque:

En effectuant une analyse approfondie du marché et en identifiant les risques et défis potentiels, SIS aide les entreprises à atténuer les incertitudes et à prendre des décisions éclairées pour minimiser les risques associés à l'entrée sur le marché, à l'expansion ou au développement de produits.

Augmentation des revenus:

Grâce à des informations approfondies sur les consommateurs et à une analyse concurrentielle, SIS International aide les entreprises à identifier les opportunités de marché inexploitées, à optimiser les stratégies de tarification et à améliorer la satisfaction des clients, générant ainsi une croissance des revenus et une rentabilité.

Économies de coûts:

En tirant parti des informations basées sur les données et de l'intelligence du marché, SIS aide les entreprises à optimiser l'allocation des ressources, à rationaliser les opérations et à identifier les opportunités de réduction des coûts, améliorant ainsi l'efficacité et la rentabilité.

L'efficacité du temps:

SIS International's research methodologies and expertise expedite businesses' decision-making by providing timely and actionable insights, enabling them to respond quickly to market trends, competitive threats, and emerging opportunities.

Croissance et innovation:

En restant au courant des tendances du secteur, des préférences des consommateurs et des avancées technologiques, notre équipe permet aux entreprises d'innover dans leurs produits, services et modèles commerciaux, stimulant ainsi la croissance et favorisant l'innovation dans l'industrie du voyage.

Maximisation du retour sur investissement:

Grâce à des recommandations stratégiques et des informations exploitables, nous aidons les entreprises à maximiser leur retour sur investissement en identifiant les initiatives à fort impact, en optimisant les stratégies marketing et en allouant efficacement les ressources pour atteindre les objectifs commerciaux.

Études de marché sur les voyages et le tourisme

SIS provides Qualitative, Quantitative and Strategy Research.  We have over 40+ years of expertise and have global coverage.  We provide:

• Groupes de discussion
• Entretiens clients
• Enquêtes
• Communautés Insight en ligne
• Recherche d’opportunités de marché et d’entrée
• Analyse compétitive
• Analyse du marketing des destinations
• Recherche de marque

FAQ

Notre emplacement à New York

11 E 22nd Street, étage 2, New York, NY 10010 Tél. : +1(212) 505-6805

---

À propos de SIS International

SIS International propose des recherches quantitatives, qualitatives et stratégiques. Nous fournissons des données, des outils, des stratégies, des rapports et des informations pour la prise de décision. Nous menons également des entretiens, des enquêtes, des groupes de discussion et d’autres méthodes et approches d’études de marché. Contactez nous pour votre prochain projet d'étude de marché.