여행 및 관광 시장 조사

Travel & tourism market research now determines which platforms capture bookings and which lose distribution economics. The winners treat research as an operating system, not a project.

The category has bifurcated. On one side sit incumbent GDS platforms, chain hotel groups, and legacy OTAs defending distribution margin. On the other sit vertical SaaS entrants attacking specific workflows: property management, revenue management, dynamic packaging, ancillary merchandising, and corporate booking. Both need the same thing. Ground-truth intelligence on how suppliers, intermediaries, and travelers actually behave under pressure.

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여행 시장 조사란 무엇입니까?

여행 시장 조사에서는 여행 업계의 역학, 추세 및 소비자 행동을 분석합니다. 호텔, 교통, 관광 등 다양한 부문을 연구하여 전략적 의사 결정에 중요한 통찰력을 제공합니다.

Why Travel & Tourism Market Research Now Drives Platform Economics

Distribution has fragmented across NDC connections, direct APIs, meta-search, and traditional GDS pipes. Every incremental channel adds take-rate complexity. Amadeus, Sabre, Travelport, and newer aggregators like Duffel and Kiwi compete on API quality, content depth, and settlement mechanics. Understanding where margin actually accrues requires GDS platform ecosystem mapping across supplier contracts, intermediary rebates, and end-buyer willingness to pay.

Hospitality SaaS market trends reinforce the point. Property management incumbents like Oracle Opera and Amadeus HotSPA now face vertical challengers such as Mews, Cloudbeds, and Cloudbeds-adjacent revenue tools. The competitive question is no longer feature parity. It is whether an operator’s total cost of ownership across PMS, RMS, CRS, and booking engine drops when a challenger displaces one node.

According to SIS International Research, hospitality operators evaluating platform switches consistently underweight integration costs and overweight headline license savings, which reshapes how challengers should structure win/loss analysis and pricing conversations with procurement.

여행 시장 조사를 수행하기 전에 물어볼 질문

여행 시장 조사 노력을 시작하기 전에 기업은 노력의 성공과 효율성을 보장하기 위해 몇 가지 주요 요소를 고려해야 합니다. 다음은 물어봐야 할 몇 가지 필수 질문입니다.

대상 고객: 여행시장의 주요 타겟층은 누구입니까? 인구 통계, 선호도 및 행동은 무엇입니까? 연구 방법론을 설계하고 관련 설문조사 질문을 작성하려면 대상 청중을 이해하는 것이 중요합니다.
방법론 선택: 우리의 목표를 달성하는 데 가장 적합한 연구 방법론은 무엇입니까? 설문조사와 포커스 그룹부터 인터뷰와 관찰 연구까지, 선택한 방법론은 표본 크기, 예산 제약, 필요한 통찰력의 깊이와 같은 요소에 따라 달라집니다.
경쟁 구도: 우리의 경쟁자들은 시장에서 무엇을 하고 있는가? 경쟁 분석은 경쟁사의 전략, 강점 및 약점에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 기업이 차별화 및 개선 기회를 식별하는 데 도움을 줍니다.
윤리적 고려사항: 연구와 관련된 윤리적 고려 사항이나 개인 정보 보호 문제가 있습니까? 참가자 및 이해관계자와의 신뢰와 신용을 유지하려면 윤리 지침 및 데이터 보호 규정을 준수하는 것이 필수적입니다.

A Sector Growing Faster Than the World Economy

Total contribution of travel and tourism to global gross domestic product, in trillions of dollars, on track to reach a projected sixteen and a half trillion by the middle of the next decade

Travel and tourism is forecast to grow at roughly three and a half percent each year over the coming decade, outpacing the wider global economy and supporting close to one in eight jobs worldwide.

Source 1: Travel and Tourism Economic Impact Research
Source 2: SIS International Travel and Tourism Market Research

Market Entry Strategy for EU Travel Tech

Market entry strategy for EU travel tech requires reading three overlapping regimes: PSD2 payment authentication for booking flows, DSA obligations for platforms surfacing user content, and the DMA's implications for gatekeeper distribution. Booking Holdings, Expedia Group, and Airbnb operate under active EU scrutiny that reshapes competitive dynamics for challengers entering adjacent spaces.

The opportunity concentrates in Southern and Central European corridors where legacy tour operator infrastructure remains intact but digital penetration lags Northern Europe. Entrants that combine local language content, multi-currency settlement, and channel manager integration with regional bed banks capture disproportionate share. The failure mode is assuming pan-European messaging translates. It does not.

지역적 통찰력

여행 선호도, 행동 및 추세는 지역마다 크게 다를 수 있으므로 여행 시장 조사에서는 지역적 통찰력이 매우 중요합니다. 기업이 고려해야 할 몇 가지 중요한 지역적 통찰력은 다음과 같습니다.

북아메리카: 북미 지역의 여행 트렌드는 경제 안정, 기술 혁신, 인구 변화 등의 영향을 받습니다. 체험 여행, 지속 가능한 관광, 디지털 유목민의 증가가 이 지역의 여행 환경을 형성하고 있습니다.
유럽: 유럽의 여행 트렌드는 지속 가능한 관광, 색다른 경험, 디지털 연결에 대한 강조가 높아지면서 전통과 혁신이 혼합된 것이 특징입니다.
아시아 태평양: 아시아태평양 지역은 급속한 경제성장과 도시화, 가처분소득 증가 등으로 인해 여행 수요가 급증하고 있습니다. 이 지역의 중요한 트렌드에는 럭셔리 여행, 웰니스 관광, 기술 중심 경험의 증가가 포함됩니다. 더욱이 인프라 개선과 연결성 증가로 인해 아시아 태평양 국가 내 지역 내 여행이 증가하고 있습니다.
라틴 아메리카: 정치적 안정, 인프라 개발, 환경 보전 노력이 라틴 아메리카 여행 트렌드에 영향을 미칩니다. 책임 있는 여행에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 지속 가능한 지역사회 기반 관광 이니셔티브가 이 지역에서 주목을 받고 있습니다.

여행 및 관광 시장의 주요 플레이어

여행 및 관광 시장에는 여러 참가자가 있으며 각각 고유한 가치 제안에 기여합니다. 중요한 기업을 인식하는 것은 기업이 경쟁 환경을 이해하고 전략을 효과적으로 수립하는 데 필수적입니다. 주요 핵심 선수는 다음과 같습니다.

• 온라인 여행사: Booking.com, Expedia, TripAdvisor와 같은 플랫폼은 항공편 예약부터 호텔 예약, 활동 계획까지 모든 것을 여행자에게 원스톱 쇼핑으로 제공함으로써 여행 및 관광 시장 조사 분야에 혁명을 일으켰습니다.

• 글로벌 유통 시스템: 아마데우스(Amadeus), 트래블포트(Travelport) 등 여행사 및 대행사는 대규모 예약 네트워크를 활용한다. 이러한 네트워크는 여행 서비스의 글로벌 유통 및 판매에서 중요한 역할을 합니다.

• 호텔 체인: 메리어트 및 힐튼과 같은 주요 글로벌 브랜드는 대륙에 걸쳐 호텔을 보유하고 여행 및 관광 시장에서 막대한 입지를 차지하고 있습니다.

• 항공사: 에미레이트 항공, 델타, 루프트한자와 같은 항공사는 단순한 운송 제공업체가 아니라 기내 엔터테인먼트부터 휴가 패키지에 이르기까지 포괄적인 여행 경험을 제공하는 기업으로 성장했습니다.

• 크루즈 운영사: Royal Caribbean 및 Carnival Cruise Line과 같은 회사는 바다 여행을 재정의하여 여행 및 관광 시장에서 럭셔리 여행 부문으로 변모시켰습니다.

• 자동차 렌탈 서비스: Hertz 및 Avis와 같은 회사를 통해 여행자는 도로 여행을 디자인하여 여행 생태계의 필수적인 부분으로 만들 수 있습니다.

• 여행 기술 회사: Skyscanner, Kayak, Google Travel과 같은 플레이어는 기술을 활용하여 여행 및 관광 시장 조사 데이터를 집계, 분석 및 제시하여 여행자가 최고의 거래와 정보를 얻을 수 있도록 보장합니다.

• 틈새 시장 플랫폼: Airbnb 및 Couchsurfing과 같은 웹사이트는 특정 여행 취향과 선호도에 맞춰 독특한 숙박 시설과 경험을 제공합니다.

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A Practical Framework for Travel Tech Competitive Intelligence

Travel tech competitive intelligence benefits from a structured lens rather than ad-hoc battlecards. The SIS Travel Platform Advantage Matrix organizes competitive position across four axes practitioners can defend to a board.

Axis	What to Measure	Signal of Strength
Content Depth	Supplier count, corridor coverage, ancillary breadth	Coverage in low-competition routes and non-air inventory
Integration Density	Certified connections to PMS, CRS, expense, loyalty	Live production integrations, not listed partners
Unit Economics	Gross margin, NRR, CAC payback by segment	Segment-level NRR above 115 percent
Regulatory Posture	PSD2, DSA, DMA, data residency readiness	Documented compliance across target geographies

원천: SIS International Research

주요 대상 고객

여행 산업은 광범위한 여행자에게 서비스를 제공하지만 기업은 종종 특정 부문에 집중하여 상품을 효과적으로 맞춤화합니다. 여행 업계의 주요 타겟 고객은 다음과 같습니다.

레저 여행자: This segment encompasses many demographics, including millennials, families, seniors, and solo travelers. Understanding leisure travelers' preferences, interests, and motivations is crucial for designing appealing vacation packages, accommodations, and activities.
비즈니스 여행객: 편의성, 효율성, 생산성을 최우선으로 생각하는 여행 서비스가 필요합니다. 출장 경향은 산업 부문, 기업 정책, 기술 발전에 따라 달라질 수 있으므로 특정 요구 사항과 선호 사항을 해결하기 위한 표적 조사가 필요합니다.
모험을 추구하는 사람들: 모험을 추구하는 사람에는 몰입형 경험과 문화적 진정성을 우선시하는 배낭 여행자, 스릴을 추구하는 사람, 생태 관광객이 포함됩니다. 모험 여행 트렌드, 안전 문제, 지속 가능한 관행을 연구하는 것은 이 틈새 시장에 진출하는 기업에 필수적입니다.
럭셔리 여행자: 럭셔리 여행자는 부유함, 세련됨, 프라이버시를 중시하는 부유한 개인, 고액 자산가 가족, 럭셔리 라이프스타일 감정가로 구성됩니다. 럭셔리 여행 트렌드, 맞춤형 경험에 대한 선호도, 신흥 여행지를 이해하는 것은 럭셔리 여행 제공업체가 경쟁 우위를 유지하는 데 매우 중요합니다.
단체 여행자: 그룹 역학, 물류 및 예산 고려 사항을 수용하는 여행 서비스가 필요합니다. 단체 여행 선호도, 예약 행동, 목적지 선택을 조사하면 기업이 단체 여행 패키지를 맞춤화하고 전반적인 경험을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

여행 시장 조사의 기회

• 신흥 목적지: As new destinations gain popularity, there's an opportunity to tap into these new markets. Travel market research helps identify these budding tourist hotspots, allowing businesses to get a foothold early.

• 지속가능성과 생태관광: 지속 가능한 여행은 여행 및 관광 시장에서 점점 더 커지고 있는 추세입니다. 시장 조사를 통해 기업은 여행자의 공감을 불러일으키는 지속 가능한 관행을 파악하여 친환경 제품이나 여행 패키지를 만들 수 있습니다.

• 맞춤형 여행 경험: 이제 여행자들은 개인화된 경험을 원합니다. 여행 및 관광 시장 조사를 통해 특정 틈새 시장을 이해하면 기업이 고유한 서비스를 맞춤화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 건강 및 웰니스 관광: 스파 휴양지, 요가 휴양지, 웰니스 리조트가 늘어나고 있습니다. 여행 시장 조사를 통해 기업은 이러한 경험에 대한 인기와 수요를 측정하여 수익성이 높은 부문에 입지를 다질 수 있습니다.

Where Travel and Tourism Powers the Economy

Contribution of travel and tourism to regional output, in trillions of dollars, showing how demand is distributed across the major world regions

Source 1: Travel and Tourism Economic Impact Research by Region
Source 2: SIS International Travel and Tourism Market Research

기업을 위한 여행 시장 조사의 과제

• 경제 변동: 세계 경제는 여행 및 관광 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 경기 침체나 경기 침체로 인해 여행 지출이 줄어들 수 있으며, 이는 기업이 예측하고 전략을 세우는 것을 어렵게 만듭니다.

• 안전 및 건강 문제: 팬데믹 이후 건강 문제로 인해 여행 패턴이 갑자기 바뀔 수 있습니다.. 안전 지침, 건강 동향, 여행자 정서를 파악하려면 세심한 여행 시장 조사가 필요합니다.

• 규제 변경: 여행 및 관광 시장은 비자 정책부터 환경 규제까지 다양한 규칙과 법률의 적용을 받습니다.. 이러한 사항은 예고 없이 변경될 수 있으며, 이로 인해 기업이 규정을 준수하고 관련성을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

• 지속 가능성에 대한 우려: 여행자들이 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 기업은 품질이나 이익을 저하시키지 않고 지속 가능성을 보장해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이를 위해서는 여행 및 관광 시장 조사에서 섬세한 균형과 예리한 통찰력이 필요합니다.

• 고객 기대: 정보에 대한 접근성이 높아짐에 따라 오늘날의 여행자들은 더 많은 정보를 알고 요구하고 있습니다. 이러한 진화하는 기대치를 충족하고 초과하려면 기업이 정신을 차리고 여행 시장 조사 통찰력을 활용해야 합니다.

산업 매력도: 여행 시장의 SWOT 분석

The travel industry is characterized by its dynamic nature, offering business opportunities and challenges. Conducting a SWOT analysis can provide valuable insights into the industry's attractiveness. Here's a breakdown of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) within the travel market:

강점:

글로벌 수요: 여행 산업은 전 세계적으로 레저 및 비즈니스 여행객의 폭넓은 수요를 누리고 있어 회복력과 장기적인 성장 전망에 기여하고 있습니다.
다양한 수익원: 여행은 숙박, 교통, 관광, 체험 등 다양한 분야를 포괄하여 기업에게 다양한 수익원과 다양한 기회를 제공합니다.
혁신과 기술: 온라인 예약 플랫폼, 모바일 앱, 가상 현실 등 여행 기술의 지속적인 혁신을 통해 고객 경험을 향상하고 운영을 간소화하며 업계 내 효율성을 높입니다.
문화교류 및 관광: 여행은 문화교류를 촉진하고, 문화 간 이해를 촉진하며, 관광 활동을 통해 경제성장을 촉진하여 목적지 국가의 사회경제적 발전에 기여합니다.

약점:

계절적 변동성: 여행산업은 계절적 변동이 크며, 휴가철과 여행 성수기에 수요가 가장 많습니다. 이로 인해 사용량이 적은 기간 동안 수익 변동성과 운영상의 어려움이 발생합니다.
외부 요인에 대한 의존성: 여행산업은 경기침체, 자연재해, 보건위기, 지정학적 긴장 등 외부요인에 취약하며, 이로 인해 여행 패턴이 붕괴되고, 관광객이 위축되며, 비즈니스 운영에도 영향을 미칠 수 있습니다.
규제 복잡성: 규제 요건, 비자 제한, 과세 정책 준수는 여러 관할 구역에서 사업을 운영하는 기업에 어려움을 야기할 수 있으며, 이는 관리 부담, 법적 위험 및 운영 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
환경 적 영향: The travel industry's reliance on fossil fuels, carbon emissions, and natural resources contributes to environmental degradation and climate change, necessitating sustainable practices and responsible tourism initiatives to mitigate environmental impact.

기회:

신흥 시장의 성장: 신흥 시장의 급속한 경제 성장, 도시화, 가처분 소득 증가는 기업이 입지를 확대하고 새로운 고객 세그먼트를 활용하며 증가하는 여행 수요를 활용할 수 있는 상당한 성장 기회를 제공합니다.
기술 발전: 인공지능, 빅데이터 분석, 블록체인 등 기술의 발전은 기업이 제품을 혁신하고 고객 경험을 향상하며 디지털 환경에서 경쟁 우위를 확보할 수 있는 기회를 제공합니다.
지속가능한 관광 트렌드: 지속 가능성 문제에 대한 소비자 인식 증가와 환경을 고려한 여행 선호는 기업이 친환경 관행을 채택하고 책임 있는 관광을 장려하며 친환경 제품과 서비스를 제공함으로써 시장에서 차별화할 수 있는 기회를 창출합니다.
협력적 파트너십: Strategic partnerships and collaborations with other stakeholders in the travel ecosystem, such as airlines, hotels, and destination management organizations, enable businesses to leverage synergies, expand distribution channels, and enhance customers' overall travel experience.

위협:

건강 위기와 전염병: 전염병, 질병 발생, 전염병 등의 건강 위기는 여행 산업에 심각한 위협이 됩니다. 이는 여행 제한, 국경 폐쇄, 소비자 신뢰도 하락으로 이어져 여행 수요와 비즈니스 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.
지정학적 불안정: 특정 지역의 정치적 불안정, 무력 충돌, 지정학적 긴장은 여행 패턴을 혼란에 빠뜨리고, 관광객을 단념시키며, 목적지의 매력을 약화시켜 영향을 받는 지역에서 운영되는 여행사에 수익 손실과 차질을 초래할 수 있습니다.
경제적 불확실성: 경기 침체, 환율 변동, 금융 위기로 인해 여행에 대한 소비자 지출이 위축될 수 있으며, 이는 여행 산업에 종사하는 기업의 여행 수요 감소, 가격 민감도 및 예산 제약으로 이어질 수 있습니다.
기술적 혼란: 파괴적인 기술과 디지털 플랫폼은 전통적인 여행 중개업체와 유통 채널을 위협하고 기존 비즈니스 모델에 도전하고 기업이 디지털 시대에 변화하는 소비자 선호도와 행동에 적응하도록 요구합니다.

Where SIS Sees the Opportunity Concentrating

Three vectors reward operators willing to invest in disciplined travel & tourism market research. First, corporate travel platforms that embed expense, sustainability reporting, and duty-of-care into a single workflow are winning share from legacy TMCs. Second, hospitality revenue management tools that price ancillaries alongside room nights capture margin that incumbent RMS ignores. Third, API-first platforms serving embedded travel inside fintech, super-apps, and loyalty programs are building a distribution channel that bypasses traditional OTAs entirely.

SIS International's proprietary research across travel intermediaries in India, the Czech Republic, the UAE, and Mexico consistently shows that suppliers underestimate the influence of mid-tier agency networks on high-value leisure booking decisions, which creates a durable arbitrage for platforms that serve those networks with better content and settlement tooling.

The firms that translate this into advantage run continuous intelligence programs: quarterly voice-of-customer waves with GMs and revenue managers, structured expert interviews with distribution executives across Amadeus, Sabre, Travelport, and NDC-native aggregators, and competitive teardown of pricing and packaging as challengers iterate. Travel & tourism market research at that cadence stops being a cost line and becomes a compounding asset.

SIS International의 여행 시장 조사가 비즈니스에 어떻게 도움이 됩니까?

SIS 국제's travel market research services offer comprehensive insights and strategic guidance to businesses in the dynamic travel industry. Here's how our expertise can benefit businesses:

위험 감소:

SIS는 철저한 시장 분석을 수행하고 잠재적인 위험과 과제를 식별함으로써 기업이 불확실성을 완화하고 정보에 입각한 결정을 내려 시장 진입, 확장 또는 제품 개발과 관련된 위험을 최소화하도록 돕습니다.

수익 증대:

심층적인 소비자 통찰력과 경쟁 분석을 통해 SIS International은 기업이 아직 개척되지 않은 시장 기회를 식별하고 가격 전략을 최적화하며 고객 만족도를 향상시켜 궁극적으로 매출 성장과 수익성을 높이는 데 도움을 줍니다.

비용 절감:

SIS는 데이터 기반 통찰력과 시장 인텔리전스를 활용하여 기업이 리소스 할당을 최적화하고, 운영을 간소화하고, 비용 절감 기회를 식별하여 효율성과 수익성을 향상하도록 돕습니다.

시간 효율성:

SIS International's research methodologies and expertise expedite businesses' decision-making by providing timely and actionable insights, enabling them to respond quickly to market trends, competitive threats, and emerging opportunities.

성장과 혁신:

업계 동향, 소비자 선호도 및 기술 발전을 파악함으로써 우리 팀은 기업이 제품, 서비스 및 비즈니스 모델을 혁신하고 여행 산업의 성장을 주도하고 혁신을 촉진할 수 있도록 지원합니다.

ROI 극대화:

전략적 권장 사항과 실행 가능한 통찰력을 통해 우리는 영향력이 큰 이니셔티브를 식별하고, 마케팅 전략을 최적화하고, 비즈니스 목표를 달성하기 위해 리소스를 효과적으로 할당함으로써 기업이 투자 수익을 극대화하도록 돕습니다.

여행 및 관광 시장 조사

SIS provides Qualitative, Quantitative and Strategy Research. We have over 40+ years of expertise and have global coverage. We provide:

포커스 그룹
고객 인터뷰
설문조사
온라인 통찰력 커뮤니티
시장 기회 및 진입 조사
경쟁 분석
목적지 마케팅 분석
브랜딩 연구

자주 묻는 질문

What is travel & tourism market research?

Travel & tourism market research is the structured collection and analysis of intelligence on travelers, suppliers, intermediaries, and platforms to inform pricing, product, distribution, and market entry decisions across airlines, hotels, tour operators, and travel technology providers.

How should travel SaaS firms size their total addressable market?

Segment the buyer base by ownership structure, technology maturity, and channel mix, then apply realistic penetration curves per cell. Generic global counts times ARPU consistently overstate the addressable base for vertical travel SaaS.

What NRR benchmark separates durable hospitality SaaS from feature businesses?

Category leaders sustain net revenue retention above 115 percent through multi-property seat expansion, ancillary module attach, and transaction-linked revenue. Platforms plateauing near 100 percent are typically repriced at renewal.

Where are travel API monetization gross margins expanding fastest?

In corridors with thin scheme aggregation, particularly secondary Asian and African routes, where content depth commands pricing power that mature transatlantic corridors no longer support.

What is the biggest error in EU travel tech market entry?

Assuming pan-European messaging and product translate across Southern, Central, and Northern European corridors. Local language content, multi-currency settlement, and regional bed bank integration determine share capture.