Étude de marché des compagnies aériennes

L’histoire récente et mouvementée du secteur du transport aérien a présenté aux opérateurs du secteur des opportunités et des défis dans leur paysage commercial. Avec le régime Ciel ouvert, la privatisation des transporteurs et la suppression du soutien de l’État, la consolidation des compagnies aériennes a pris un certain élan en Europe et en Amérique du Nord.  

New business models have emerged, not only in terms of low-cost operations but also in the form of truly “multi-national” carriers operating across the EU and beyond.  Middle Eastern carriers such as Emirates and Qatar Airways on the rise, and are expanding globally.  

The rise of low cost airlines such as Norwegian Airlines is seeing airlines expanding far beyond the traditional transatlantic routes.  These carriers ‘unbundle’ their product offering allowing lower fares for all passengers, and the benefit of customization of the travel experience for others.  Passengers can choose exactly which products and services they need and pay for.

Challenges do exist.  Oil prices can cause major changes to profitability.  Labor strikes continue to afflict the European Carriers.  Supply chain disruptions can impact aircraft manufacturing and daily flight operations.  Increasingly, disgruntled passengers are posting their dissatisfaction online, providing numerous challenges to airlines.

Opportunités dans le secteur aérien

• Increasingly there is M&A Activity.  WIth the Alaska and Virgin merger
• Les programmes d'optimisation des coûts et les systèmes de gestion du carburant sont en hausse
• Avions économes en carburant et prix du carburant relativement bas
• Nouvelles technologies et systèmes en vol pour les clients
• Opportunités de croissance numérique et systèmes informatiques plus efficaces pour rationaliser les coûts

Les réseaux sociaux peuvent renforcer les programmes de fidélisation des clients

Menaces du secteur aérien

• Concurrence accrue sur certaines routes
• Baisse du trafic premium
• Tarifs réduits
• Les transporteurs nationaux ont du mal à rivaliser avec les discounters et les nouveaux entrants sur le marché

L’étude de marché des compagnies aériennes peut fournir :

• Données
• Information
• Aperçu
• Innovations
• Intelligence
• Plans d'action
• Stratégies
• Recommandations

Nos solutions d'études de marché pour les compagnies aériennes

I. Groupes de discussion

Focus Groups are discussion of 8-10 participants resembling a company’s target customer.  Participants can for example be frequent business travelers.  A moderator guides and stimulates the discussion.  When appropriate, respondents are given a pre-task.  This can be an anchor or focus the conversation and to create a platform for discussion.  Additionally, this provides meaningful data or added insight which can be analyzed after the groups.

The process often involve ‘projective techniques’ and can include breakout tasks.  The phase is collaborative and iterative.  Our clients provide discussion, an overview of previously received data and key intelligence synthesized.

Avantages

Découvrez des informations qualitatives pour comprendre les facteurs et le contexte significatifs

Observer et créer un storyboard de nouvelles idées et thèmes

Acquérir la capacité de catégoriser et de cartographier la notoriété de la marque – pour une meilleure compréhension des besoins non satisfaits et satisfaits des clients

II. Enquêtes quantitatives en ligne

Comprendre la « voix du client »

• Les enquêtes vous permettent de mieux comprendre :
• Besoins des clients (satisfaits et non satisfaits)
• Segmentation de la clientèle
• Offres de produits existantes par rapport aux offres de ses principaux concurrents
• Les lacunes de vos produits par rapport à vos concurrents
• Identification et analyse préliminaire de votre potentielle différenciation produit

Target respondents can include customers and non-customers; users of services and products from partners.  We work with our clients to screen the appropriate participants.  We will advise the geographical scope, structure, sample size, geographic representativeness and length of interview.  We provide analysis, data deliverables and reporting.

III. Suivi de l'intelligence du marché et de la concurrence

SIS peut suivre et signaler en permanence les derniers développements du secteur, en utilisant les bases de données existantes et notre réseau d'experts du secteur. La recherche est effectuée à l'aide du Web, de revues en ligne, d'actualités de l'industrie et d'autres informations publiques ainsi que de nos données internes sur le marché des compagnies aériennes.

• L’analyse stratégique du marché peut permettre d’obtenir les résultats suivants :
• Comprendre les lacunes de vos connaissances actuelles
• Envoyez périodiquement des rapports de suivi en fonction de vos besoins
• Analysez votre position actuelle sur le marché
• Testez les scénarios futurs et les impacts des décisions

IV. Positionnement sur le marché

Entretiens téléphoniques ou F2F avec des agents de voyages

SIS peut développer un guide de discussion solide à utiliser pour mener des entretiens téléphoniques ou F2F avec des agents de voyages. Cela vous permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les agents de voyages font appel à des transporteurs spécifiques. Cela permettra une analyse plus approfondie du positionnement concurrentiel et des stratégies de produits de l'industrie.

SIS mène des entretiens téléphoniques ou F2F avec des agents de voyages afin d'obtenir des données, des recherches, des informations et des renseignements sur votre positionnement concurrentiel et de comparer vos produits et services avec les meilleures pratiques.

V. Suivi de la marque

SIS Brand Trackers monitor both quantitative (e.g., cost, brand equity) and qualitative (e.g., perception, customer analysis) dimensions of specific product and service branding.  The strength and evolution of a brand in a marketplace depends on the financial, reputational, competitive and strategic positioning of a company.  Multiple factors exist which can upset or otherwise disrupt brand equity in the market, from competitive pricing strategies to shift in consumer preferences. SIS’s Brand Equity Index provides a clear index off from which companies can drive successful product or service oriented strategies.

VI. Autres méthodes innovantes

• Co-création
• Ethnographie
• Agendas mobiles
• Groupes de discussion en ligne
• Séances de brainstorming
• Hackathon