De Chinese detailhandelsmarkt heeft de afgelopen jaren een ongekende groei doorgemaakt. Naarmate het detailhandelslandschap zich blijft ontwikkelen, wordt het belang van marktonderzoek in de detailhandel in China steeds duidelijker. 

Bedrijven hebben daarom een diepgaand inzicht in deze dynamische markt nodig om kansen te identificeren, uitdagingen het hoofd te bieden en weloverwogen beslissingen te nemen die hun succes bevorderen.

Wat is retailmarktonderzoek in China?

Retail market research in China consists of gathering, analyzing, and drawing conclusions related to the retail environment, consumer behavior, and market trends in the country. 

Het doel is om bedrijven waardevolle inzichten en bruikbare informatie te bieden, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over markttoetreding, uitbreidingsstrategieën en marketinginitiatieven die zijn afgestemd op het unieke Chinese retaillandschap.

Dit omvat ook het beoordelen van de algehele omvang, groei en potentie van de Chinese retailmarkt, evenals het identificeren en begrijpen van de belangrijkste marktsegmenten, trends en kansen. Het uiteindelijke doel is om de voorkeuren, behoeften en aankoopgedragingen van Chinese consumenten te ontdekken.

Detailhandel in China

Large shopping malls have emerged across China to accommodate the rising demand for premium and luxury goods.  These malls are places to buy products, but increasingly are places for consumers to “window shop” with friends and family.  However, a major shift has occurred in China.  Consumers increasingly prefer to purchase products online.  Retail environments increasingly serve as product showcases and locations to bond with brands.

De luxemarkt van China

China is undergoing rapid social change. A rising Middle Class fueled by a growing GDP per capita growth has caused many people to have disposable income.  With one of the largest transformations to a Middle-Class society, luxury goods are an important way to communicate value and social status.  This “conspicuous consumption” occupies an important part of Chinese society today.

Geavanceerde betalingstechnologie van China

China has extraordinarily leapfrogged the development of a consumer credit card system, transitioning at lightning speed to a cashless, mobile payment system.  The payment system avoids the four-party system of issuers, cardholders, acquirers and merchants in the United States.

Populaire sociale media zijn onder andere WeChat, Weibo en Tencent, waarmee klanten snel informatie en betalingen met anderen kunnen delen.  Chinese consumenten maken bij vrijwel alle aankopen gebruik van mobiel betalen zonder contant geld en delen hun aankopen met vrienden.   

Door de toename van het besteedbare inkomen en de reputatie die China in het verleden had als producent van inferieure goederen, is er in China een grote vraag naar luxe goederen. 

E-commerce in China

Taobao, JD and T-Mall are major players in China’s booming e-Commerce market.  Other e-Commerce leaders include Yihaodian, Jumei, WeiPinHui and XiaoHongShu.

Toetreding tot de detailhandelsmarkt in China

Niet alle ontwikkelingen waren echter rooskleurig. Zo hebben een aantal wereldwijde retailers die miljoenen hebben uitgegeven om hun fysieke aanwezigheid in China te vestigen, hun lokale activiteiten stopgezet of zijn ze bezig dit te doen. Twee van zulke spelers zijn de megamerken Best Buy en Mattel. Deze schijnbare tegenstrijdigheid doet echter niets af aan de groeitrend in de wereldwijde detailhandel, maar benadrukt alleen de verschillende aspecten en mogelijke valkuilen waarmee retailers rekening kunnen houden bij het betrekken van specifieke economieën of markten.

Belang van retailmarktonderzoek in China voor bedrijven 

Retail market research in China helps businesses identify the most suitable market segments, regions, and channels for entry or expansion. It enables them to assess the potential demand for their products or services, ensuring they make strategic and data-driven decisions to optimize their market presence and grow their customer base.

Additionally, Chinese consumers have unique preferences and behaviors that can differ significantly from those in other markets – and marktonderzoek detailhandel allows businesses to gain an in-depth understanding of their target audience, enabling them to tailor their products, services, and marketing strategies to better resonate with Chinese consumers.

Retail market research can also provide valuable insights into the most effective supply chain and distribution strategies for businesses operating in China, helping them reduce costs, streamline operations, and ensure their products reach the right customers at the right time.

Over retailmarktonderzoek in China

Marktonderzoek detailhandel in China uncovers data, insights and strategies to uncover strategic advantages.  Companies use findings for tactical decision-making and new product launches.  Different methods achieve different strategic priorities:

Kwalitatief onderzoek uncovers what’s important to customers and the reasons behind certain phenomena.  Methods include Focus Groups, Online Communities, Customer Interviews, Ethnography, and Mobile Video Interviews.

Kwantitatief onderzoek measures the extent to which customers behave.  It can uncover pricing, product and loyalty insights.

Strategisch onderzoek uncovers insights and strategies to create an advantage in competitive industries.  Solutions include Competitive Analysis, Market Opportunity Research, Go-To-Market Strategy, and Channel Intelligence.

Kansen en voordelen voor retailmarktonderzoek in China

• Groeiende consumentenbasis: China heeft de grootste bevolking ter wereld, wat een enorme consumentenbasis biedt voor retailers. Met een groeiende middenklasse en toenemende besteedbare inkomens groeit de koopkracht van Chinese consumenten snel, wat aanzienlijke kansen creëert voor zowel lokale als internationale retailers.
• Diverse markt: De diversiteit aan consumentenvoorkeuren en regionale verschillen in China bieden kansen voor niche- en gespecialiseerde retailers om te voldoen aan de unieke behoeften en smaken van verschillende klantsegmenten. Deze dynamische markt biedt de potentie voor innovatie en groei voor bedrijven die deze niches effectief kunnen identificeren en aanpakken.
• Snel evoluerend digitaal landschap: China's unieke digitale ecosysteem, met binnenlandse giganten als Alibaba en Baidu die de markt domineren, biedt een schat aan data en innovatieve technologieën voor retailmarktonderzoek. De integratie van e-commerce, sociale media en mobiele betalingen stelt onderzoekers in staat om realtime inzichten te verzamelen en in te spelen op opkomende trends, wat een concurrentievoordeel oplevert op de markt.
• Potentieel voor marktuitbreiding: Retailmarktonderzoek in China kan bedrijven helpen potentiële kansen voor marktuitbreiding te identificeren, zowel binnen het land als wereldwijd. Inzicht in Chinese consumentenvoorkeuren kan productontwikkeling, marketingstrategieën en distributiekanalen informeren, wat succesvolle uitbreidingsinspanningen mogelijk maakt.
• Risicobeperking:Door marktonderzoek voor de detailhandel in China uit te voeren, kunnen bedrijven potentiële risico's en uitdagingen in de markt identificeren. Zo kunnen ze strategieën ontwikkelen om deze risico's te beperken en succes op de lange termijn te verzekeren.
  
• Lokale partnerschappen: Het uitvoeren van retailmarktonderzoek in China kan partnerschappen en samenwerkingen met lokale bedrijven, leveranciers en onderzoeksbureaus vergemakkelijken. Deze partnerschappen kunnen waardevolle marktinzichten, toegang tot bronnen en connecties in de Chinese markt bieden, wat het concurrentievoordeel van een bedrijf verder vergroot.

Uitdagingen en overwegingen voor retailmarktonderzoek in China

• Culturele verschillen: Het begrijpen van de Chinese cultuur is essentieel voor het uitvoeren van effectief marktonderzoek. Het besluitvormingsproces, de communicatievoorkeuren en de waarden van Chinese consumenten verschillen vaak van die van westerse consumenten. Onderzoekers moeten zich vertrouwd maken met deze culturele nuances en hun onderzoeksmethodologieën dienovereenkomstig ontwerpen.
• Taalbarrières: Mandarin is the primary language spoken in China, and many people may not be proficient in English. This language barrier can make it difficult for foreign researchers to communicate with local consumers, suppliers, and other stakeholders. Hiring local talent or partnering with local research agencies can help bridge this gap.
• Vervalste producten: De prevalentie van namaakgoederen in China kan het lastig maken om de werkelijke omvang van de markt en de consumentenvoorkeuren voor echte producten te beoordelen. Onderzoekers moeten waakzaam zijn en strategieën ontwikkelen om namaakproducten uit hun dataverzamelingsinspanningen te filteren.
• Marktverzadiging: De retailmarkt in China is zeer competitief met talloze bedrijven die hard werken om een groter marktaandeel te verwerven. Onderzoekers moeten zich bewust zijn van deze dynamiek en rekening houden met concurrentie bij het evalueren van het marktpotentieel en het beoordelen van de effectiviteit van marketingstrategieën.

Vooruitzichten voor retailmarktonderzoek in China

De retailmarkt in China heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei en transformatie doorgemaakt, met de opkomst van e-commerce, digitale betalingen en een snelgroeiende middenklasse. Als gevolg hiervan zijn de vooruitzichten voor retailmarktonderzoek in China positief. Hier zijn enkele belangrijke factoren om te overwegen:

• De groeiende middenklasse van China heeft meer besteedbaar inkomen en is steeds meer geïnteresseerd in producten en diensten van hogere kwaliteit. Dit creëert een behoefte aan marktonderzoekers om deze demografie te bestuderen en hun consumptiepatronen en voorkeuren te begrijpen.
• De integratie van online en offline retailkanalen is een groeiende trend in China. Marktonderzoekers kunnen de effectiviteit van deze omnichannelstrategieën, consumentenvoorkeuren voor verschillende kanalen en kansen voor verdere innovatie in retailervaringen bestuderen.
• China wordt een hub voor retailinnovatie met technologieën als AI, AR/VR en robotica die worden gebruikt om de winkelervaring te verbeteren. Marktonderzoekers kunnen de acceptatie en effectiviteit van deze technologieën en hun potentiële impact op het retaillandschap analyseren.
• The increasing availability of data from various sources such as e-commerce platforms and social media will enable market researchers to gain deeper insights into consumer behavior and preferences. Harnessing big data and advanced analytics tools will be crucial for developing actionable insights and guiding retail strategies.

Over SIS Internationaal

SIS International biedt kwantitatief, kwalitatief en strategisch onderzoek. Wij leveren data, tools, strategieën, rapporten en inzichten voor besluitvorming. Wij voeren interviews, enquêtes, focusgroepen en vele andere marktonderzoeksmethoden en -benaderingen uit. Neem contact met ons op voor uw volgende marktonderzoeksproject.