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Abenomics, mesures de relance et résurgence du marché d’exportation japonais pour les entreprises de taille moyenne

Au début de l’année 2015, le gouvernement japonais a approuvé $29 milliards (3 500 milliards de yens) de dépenses de relance. Cela fait partie de l'initiative « Abenomics » en cours du Premier ministre Shinzo Abe, conçue pour revigorer la troisième économie mondiale et fournir des capitaux aux petites et moyennes entreprises japonaises. Le Premier ministre Abe a reçu un mandat lors des récentes élections et profite de cet élan pour actualiser sa politique économique. 

Avec la diminution de l'inflation, la baisse du taux de chômage et la réduction des déficits commerciaux, l'Institut de recherche Daiwa a récemment indiqué qu'il pensait que la récession au Japon était peut-être terminée. Certains économistes entrevoient une tendance à la croissance qui a débuté fin 2014 lorsque les investissements des entreprises et exportations a commencé à accélérer. Le gouvernement s'attend à une croissance économique d'au moins 2,7 pour cent en 2015, ce qui laisse présager une reprise des économies régionales et une amélioration du bien-être social des citoyens. Parallèlement, le produit intérieur brut réel devrait croître de 1,5 pour cent au cours de l'exercice en cours.

Le 14 janvier^ème, le gouvernement japonais a dévoilé un projet de budget général pour 2015, un montant record de 96 340 milliards de yens, soit environ $1 000 milliards de dollars américains.  Dans le même temps, les recettes fiscales (qui devraient atteindre 54 000 milliards de yens {$444 milliards} pour cet exercice) devraient être à leur plus haut niveau depuis 1991, grâce au retour en force des grandes entreprises ces derniers mois. De nombreux économistes estiment que le plan de relance économique du Premier ministre Abe a entraîné une remontée du moral national et qu'il y a de nombreuses raisons d'être optimiste sur le plan économique pour l'année à venir.

Abenomics, du nom du Premier ministre Shinzo Abe, repose sur le principe des « trois flèches » qui comprend des mesures de relance budgétaire, des réformes structurelles et un assouplissement des politiques monétaires. Cette combinaison de dépenses publiques, de reflation et de politiques de croissance vise à réanimer l'économie moribonde du Japon et à promouvoir l'investissement privé. Le Premier ministre Abe a agi rapidement sur les deux premières « flèches », en annonçant un généreux projet de loi de relance et en nommant Haruhiko Kuroda à la tête de la Banque du Japon, lui donnant pour mandat d'utiliser l'assouplissement quantitatif pour atteindre un objectif d'inflation annuelle de 2 %. taux.

Certains citent les bénéfices d'exploitation récents et importants de Toyota comme un signe que les politiques économiques ont un effet positif et que cela en résulte hausse des exportations pourrait modifier la psychologie intérieure du Japon en ce qui concerne l’économie.  Le Premier ministre Abe souhaite augmenter les salaires, rendre le Japon plus compétitif, investir dans la R&D et mettre en place une structure budgétaire durable. La baisse des prix du pétrole et la hausse des salaires devraient favoriser une augmentation des dépenses des consommateurs et une augmentation des bénéfices des entreprises. Ces revenus supplémentaires favoriseront un regain d'intérêt pour l'investissement et favoriseront la croissance des dépenses en capital.

Le 15 janvier^ème, la Banque du Japon a déclaré que des augmentations de salaires d'au moins 1 pour cent seront nécessaires au cours de l'exercice 2015 pour maintenir les dépenses de consommation du Japon et sa résurgence économique. Si cet objectif n’est pas atteint, la BoJ pourrait ne pas atteindre son objectif ambitieux d’une inflation de 2 %, ce qui nécessiterait des mesures de relance supplémentaires. Le Premier ministre Abe a rencontré des dirigeants syndicaux et des chefs d’entreprise pour orchestrer les augmentations de salaire nécessaires.

Entreprises de taille moyenne recevra 1 200 milliards de yens d’un soutien indispensable grâce au nouveau plan de relance, dont 600 milliards de yens pour la promotion des industries régionales, petites entrepriseset les travaux publics. Les efforts de relance en cours sont soutenus positivement par les politiques Abenomics et par le récente reprise des exportations japonaises, principalement aux États-Unis où l'économie, même si elle n'est pas complètement rétablie, a montré une amélioration marquée et continue. L’affaiblissement du yen et la hausse des cours boursiers, aidés par l’assouplissement monétaire et les Abenomics, ont également grandement profité aux exportations.

La décennie perdue

Après l'éclatement de la bulle des prix des actifs japonais dans les années 90, l'économie japonaise a connu des temps difficiles. Le chômage était en hausse et la croissance du PIB était léthargique. En 1997, une augmentation des taux de taxe sur la valeur ajoutée a provoqué une déflation économique et aggravé la récession. Les hausses de la taxe sur les ventes ont fait chuter la consommation et les recettes publiques ont chuté de 4 500 milliards de yens. Au plus profond de la récession mondiale, le Japon a subi une perte de PIB de 5,2 pour cent en 2009. C'est bien plus grave que la moyenne mondiale de croissance du PIB réel de 0,7 pour cent la même année.

Durant cette période, les exportations ont diminué de 27 pour cent. Le taux de la taxe à la consommation a été augmenté à 8 % en 2012 par la Diète du Japon sous le gouvernement de Yoshihiko Noda dans le but d'équilibrer le budget national. L'émergence économique et politique actuelle de la Chine a joué un rôle catalyseur dans l'incitation éventuelle du Premier ministre Shindo Abe à Abenomics Stratégies. On pense que l’Abenomics est un dérivé de fukoku kyohei (enrichir le pays, renforcer l'armée), un programme de l'ère Meiji.

Le marché intermédiaire crucial du Japon

Le marché intermédiaire du Japon est une composante essentielle de l’économie nationale. Elle emploie un quart de la main-d'œuvre et génère au moins un tiers des revenus bruts du Japon. Au-delà de cela, le marché intermédiaire a refusé de céder face aux conditions économiques extrêmement défavorables de ces dernières années. Les entreprises japonaises de taille intermédiaire se sont révélées plus productives et plus compétitives que leurs homologues internationales.

Les grandes entreprises du pays entravent les capacités de recrutement des entreprises de taille moyenne et n'emploient donc pas autant de travailleurs. Pourtant, elles égalent les grandes entreprises en termes de production de revenus, ce qui indique qu’elles les surpassent en termes de productivité des travailleurs individuels. À la suite du tremblement de terre désastreux de Tohoku ; Dans les pires jours de la crise économique, les revenus du marché intermédiaire ont chuté de 7,5 pour cent. C’est bien moins que les grandes entreprises dont les revenus ont chuté de 10 pour cent et plus. Les dirigeants du marché intermédiaire estiment que les biens et services ont connu une demande croissante par rapport au reste de l’économie nationale au cours des trois dernières années.

Avec les opportunités actuelles qui existent pour les exportateurs de taille moyenne, il est surprenant que seulement 26 pour cent de ces entreprises tirent plus de 10 pour cent de leurs revenus des marchés étrangers. Au total, seulement 42 pour cent ont réellement investi en dehors du Japon. Ce volonté changement dès que de jeunes entreprises avant-gardistes ouvriront la voie. Les statistiques montrent que 38 pour cent des entreprises de taille moyenne qui ont 10 ans ou moins tirent plus de 10 pour cent de leurs revenus de sources étrangères.

L'acquisition de talents adéquats semble constituer un obstacle pour les entreprises de taille moyenne intéressées par les marchés d'exportation. Les grandes entreprises japonaises ont toujours siphonné le meilleur personnel disponible. On estime que moins de la moitié des entreprises japonaises de taille moyenne s’engagent véritablement à former des employés de haut niveau tout au long de leur carrière professionnelle. L’obtention du personnel adéquat pour les projets d’exportation à l’étranger est également perçue comme un obstacle majeur, empêchant de nombreuses entreprises japonaises de taille moyenne d’explorer la rentabilité potentielle de l’exportation.

Les entreprises japonaises de taille moyenne qui réussissent partagent certaines caractéristiques identifiables qui peuvent les élever au-dessus de leurs concurrents. Il s'agit notamment de la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux conditions fluctuantes du marché, d'une gestion qui n'est pas trop bureaucratique et d'une volonté d'investir et d'innover. Malgré l'importance des grandes entreprises japonaises très visibles, le marché intermédiaire est essentiel à l'économie du pays. Des études ont également montré que les entreprises de taille moyenne ont le potentiel d’être les plus compétitives à l’échelle internationale. Le simple fait qu’ils soient capables de survivre et de prospérer sur le marché japonais agressif leur confère un avantage inhérent lorsqu’il s’agit d’opérer à l’échelle mondiale. Le rôle crucial des entreprises de taille moyenne ne peut être sous-estimé lorsqu'il s'agit de la reprise économique du Japon.

Opportunités d’exportation pour le marché intermédiaire

Même s’il existe des obstacles, les avantages de l’exportation sont évidents. Outre les avantages que l'exportation peut apporter à une entreprise, l'exportation crée des emplois, augmente les recettes fiscales et stimule la croissance économique d'un pays. Les entreprises de taille moyenne qui exportent peuvent croître plus rapidement parce qu'elles ne dépendent pas uniquement des marchés intérieurs et connaissent moins de temps d'inactivité dans la fabrication. En fin de compte, ces entreprises peuvent gagner plus d’argent.

Parfois, les entreprises de taille intermédiaire intéressées à exporter ne disposent pas des ressources adéquates nécessaires pour être compétitives, ce qui nécessite des coentreprises et/ou des collaborations avec des concurrents. Cela présente son propre ensemble de difficultés. Trouver des partenaires commerciaux appropriés et évaluer les marchés étrangers sont des tâches difficiles pour les entreprises manquant d’expérience en matière d’exportation. SIS International Research peut être d'une aide précieuse pour aider les petites et moyennes entreprises japonaises à comprendre les opportunités de commerce extérieur grâce à une analyse approfondie du marché mondial, une veille concurrentielle, des tests de marché auprès de groupes de discussion et un dialogue continu et utile au fur et à mesure des transitions vers le commerce international. De cette manière, les incertitudes sont atténuées et les dépenses sont réduites.

Les PME (petites et moyennes entreprises) ne disposent évidemment pas d'un plus grand réseau de partenaires commerciaux à l'étranger.

SIS offre aux PME un accès à des informations essentielles sur le marché qui rendent les décisions d'exportation plus faciles et plus efficaces. Nous pouvons également aider à identifier les besoins de modification de produits pour de nouveaux marchés et à identifier les réseaux de distribution appropriés pour les entreprises qui débutent dans l'exportation. Lorsque les conseils d’experts et la collecte de données sont essentiels, SIS est un allié important dans votre campagne continue visant à intégrer avec succès l’exportation dans vos opérations commerciales. Nos conseils et conseils d'experts peuvent vous aider pour toutes vos questions concernant les systèmes fiscaux, les lois et réglementations, la publicité, la comptabilité, l'administration et le recrutement. Les entreprises prospères du monde entier comptent sur les groupes de discussion SIS, les chercheurs documentaires et les analystes de marché pour obtenir rapidement les réponses et les informations les plus nécessaires pour faciliter la résolution des problèmes et transcender les questions culturelles complexes.

Avec une population vieillissante et en déclin et des ventes intérieures médiocres, l'expansion des entreprises de taille moyenne sur les marchés mondialisés est cruciale pour la santé économique du Japon. Alors que 60 pour cent des grandes entreprises du pays font du commerce sur les marchés étrangers, seulement 25 pour cent des PME opèrent à l'international. Les plus grandes entreprises japonaises se lancent régulièrement sur de nouveaux marchés. Étant donné que les PME comptent un grand nombre d'entreprises au Japon et un énorme bloc d'employés, il est devenu crucial, du point de vue politique, que ces entreprises s'engagent dans une expansion internationale.

L'OCDE (organisation de coopération et de développement économiques) est un groupe international de 34 pays engagés depuis 1961 dans la promotion du commerce international et du progrès économique. Les petites et moyennes entreprises emploient près de 70 pour cent des salariés dans la plupart de ces pays. Les marchés du capital-investissement ont fourni les moyens d'acquérir le capital-risque indispensable à ces entreprises, notamment au Japon, en Italie, en Allemagne, en Islande et en Nouvelle-Zélande. De nouveaux efforts ont été entrepris pour améliorer la capacité de ces pays à assimiler et à intégrer les dernières technologies bénéfiques pour les entreprises. En interne, cependant, il est innovant et audacieux gestion c’est de l’intérieur que cela est nécessaire pour mener les petites et moyennes entreprises japonaises vers le succès. Les dirigeants de PME peuvent avoir besoin de formations, de conseils et de services de consultants supplémentaires pour les préparer à diriger leur entreprise vers le 21^St siècle. 

Culture de gestion complexe au Japon

L’un des problèmes auxquels sont confrontées les entreprises japonaises de taille moyenne est de retenir les meilleurs dirigeants. Naturellement, les dirigeants les plus recherchés ont tendance à travailler pour de grandes entreprises prestigieuses. Une grande importance est accordée au respect que la société japonaise accorde à ces individus et à ces entreprises. Les personnes qui travaillent pour de grandes entreprises sont souvent traitées avec plus de courtoisie et d’attention que celles employées par de petites entreprises. Même les prêts bancaires peuvent être plus difficiles à obtenir.

Certains pensent que la culture des fondateurs des entreprises japonaises peut rendre difficile la formation de managers efficaces. Historiquement, ils n’ont pas réussi à devenir des concurrents mondiaux, notamment dans le secteur des services où

ils ont été largement dépassés par des pays comme les Pays-Bas et la Corée du Sud. Contrairement aux entreprises occidentales qui préparent leurs meilleurs talents à des postes de direction en utilisant les actions et les options d’achat d’actions comme incitation, le Japon n’a pas de culture de fonctionnement de cette façon. Ainsi, lorsque leurs fondateurs partent, de nombreuses entreprises sont tenues d'attirer les talents en les inscrivant en bourse.

Lorsque les entreprises japonaises sont cotées de cette manière, elles choisissent souvent de fonctionner à la manière des grandes entreprises. Elles perdent ce qui les sépare et les distingue en tant que petites entreprises et s’institutionnalisent, adoptant une allure d’entreprise et une culture qui laisse peu de place à l’erreur, à l’expérimentation ou à l’échec.

Dans les années 1950 et 1960, l'entrepreneuriat et la créativité n'étaient pas encouragés. Les échos du passé résonnent encore aujourd'hui alors que les managers sont incités à atteindre les objectifs de rendement et d'efficacité et sont fidèles à un système de points désuet pour l'avancement. De cette manière, de nombreux gestionnaires et dirigeants potentiellement bons sont laissés pour compte. Aujourd’hui, cependant, certains jeunes entrepreneurs quittent avec audace les grandes entreprises pour créer leur propre entreprise internationale. En commençant petit, avec les bons conseils, ils se développent lentement et testent divers marchés au fur et à mesure. Menées méthodiquement, ces modestes entreprises peuvent éventuellement se transformer en succès prospères à grande échelle. Ce type de climat des affaires peut étouffer les incitations entrepreneuriales créatives. Dans de telles conditions, la plupart des petites et moyennes entreprises perdent leur désir de s’ouvrir à l’international et se concentrent uniquement sur le marché national.

Pour cette raison, ce sont principalement les grands acteurs qui prospèrent, tandis que les entreprises de taille moyenne restent enfermées dans des activités commerciales stagnantes et orientées vers le local. Encore une fois, ce sont les innovateurs et ceux prêts à respecter de nouvelles règles qui récoltent les fruits du nouveau et passionnant domaine de l’exportation des PME à travers le monde. Les temps nouveaux exigent de nouvelles façons de penser. 

Exportations japonaises – Quelques domaines intéressants de réussite et d’innovation pour les entreprises de taille intermédiaire

Les affaires se portent bien sur plusieurs fronts. Les exportations japonaises vers le reste de l'Asie ont augmenté de 8,1 % l'automne dernier par rapport à l'année précédente, la Chine et le Vietnam continuant de demander des métaux et des composants électriques japonais. Les ventes à la Chine ont été particulièrement fortes (en hausse de 8,8 pour cent), bien qu'il y ait quelques inquiétudes quant à un ralentissement économique dans ce pays en 2015. Les grands constructeurs automobiles ont récemment enregistré de solides ventes en Arabie Saoudite et en Grande-Bretagne, ouvrant la porte à des entreprises de niche plus petites. avec l'exportation de pièces et d'accessoires automobiles. L’Inde a également demandé davantage d’acier japonais, renforçant ainsi le renforcement de ses exportations. L'incertitude économique et la récession potentielle dans l'UE ont ralenti les exportations dans ce pays, alors que les entreprises japonaises attendent de voir comment les choses vont se passer.

La Thaïlande est sans aucun doute une nation d’intérêt pour les exportateurs japonais de taille moyenne, avec des investissements aussi élevés qu’ils ne l’ont été en huit ans. KBank et 15 autres institutions financières associées ont aidé au financement d'entreprises japonaises investissant dans les secteurs thaïlandais de la haute technologie et des services. La taille typique de l'investissement d'une entreprise varie de 50 Bt

millions à 100 millions de Bt. À l'heure actuelle, près de 8 000 entreprises japonaises investissent dans les affaires thaïlandaises. Les investisseurs japonais ont été impressionnés par la qualité des installations et l'intégrité de la Thaïlande en matière de droits de propriété intellectuelle. Un consortium de petites et moyennes entreprises de construction a été envoyé en Thaïlande fin 2014 par le ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme pour visiter des sites de construction, rencontrer des groupes industriels de la région et des représentants du gouvernement, le tout dans le but de promouvoir une augmentation expansion des entreprises privées là-bas. En Thaïlande, ce même groupe japonais rencontrera également des intérêts du BTP vietnamiens.  La Thaïlande est considérée comme une porte d’entrée vers de nouvelles exportations dans la région de l’ASEAN. Cette année, les plastiques, les pièces automobiles, les cosmétiques, les aliments et boissons, les bijoux, les matériaux de construction, le papier et les produits d'impression seront des domaines de promotion ciblés.

Exporter la nanotechnologie

Les exportations de nanotechnologies, comme de nombreux autres aspects du commerce japonais, sont dominées par les grandes entreprises et leurs filiales. Les PME en démarrage peuvent avoir du mal à trouver les capitaux d'investissement suffisants pour être compétitives dans ce domaine. Il va sans dire que développer des installations pour produire des matériaux nanocarbonés et développer des nanotechnologies semi-conductrices coûte cher. Toutefois, pour les petites et moyennes entreprises japonaises, cette réalité pourrait bientôt changer.. Beaucoup d’entre eux sont déjà actifs dans le développement des nanotechnologies, et un programme injectant $2,5 milliards USD dans la création d’entreprises innovantes de haute technologie pourrait modifier la dynamique de la taille des entreprises à l’avenir. Les investisseurs s'intéressent vivement aux entreprises qui créent des produits de niche pour la nanotechnologie. Les grandes entreprises mondiales ne sont parfois pas intéressées par ces domaines spécialisés, car la nanotechnologie n'est peut-être qu'un domaine dans lequel elles sont impliquées parmi de nombreux projets diversifiés. Cela crée une fenêtre d’opportunité pour les petites entreprises suffisamment perspicaces pour répondre à ces besoins spécifiques. Beaucoup serviront aux grandes entreprises de semi-conducteurs, en fournissant les équipements spécialisés nécessaires à la déviation des électrons via le contrôle du picomètre et le contrôle du levier nanométrique. Il s'agit d'un exemple de grandes entreprises de semi-conducteurs qui se tournent vers des entreprises plus petites pour des technologies hautement spécialisées et des équipements associés.

Pôles d'innovation

Récemment, 1,7 milliard de yens ont été alloués au développement de pôles d'innovation spécialisés, conçus pour faciliter les programmes qui aideront au développement de nouvelles entreprises de nanotechnologie pour les petites et moyennes entreprises. La nanotechnologie médicale constitue actuellement la priorité, mais si le concept de cluster réussit, il est probable que d'autres voies d'investissement seront disponibles.

Les pôles d'innovation pourraient gagner en importance en raison de leur capacité à lancer de nouvelles activités d'exportation pour les PME du monde entier. À long terme, ils ont le potentiel d’influer sur l’innovation et de modifier positivement les interactions avec les institutions et les intérêts universitaires. En janvier 2015, le Exposition et conférence sur la nanotechnologie a eu lieu à Tokyo,

Centre de congrès Big Sight. Le symposium de cinq jours a accueilli des séminaires, des présentations d'entreprises, des réunions individuelles et des événements de réseautage destinés à présenter les pôles d'innovation de l'UE aux pôles japonais, en mettant l'accent sur les nanotechnologies.

Le monde veut du whisky japonais !

Toutes les exportations des PME japonaises ne sont pas orientées vers la haute technologie. Le monde s’intéresse à de nombreuses choses uniques et auparavant difficiles à obtenir que le pays du soleil levant a à offrir. Quand on pense au whisky, on pense souvent à l’Écosse ou au Tennessee. Cependant, le whisky japonais est soudainement devenu très recherché, car les gens réclament de nouvelles expériences gustatives et ont le sentiment d'essayer quelque chose de nouveau, de sexy et d'exotique. Le problème est qu’il est difficile de trouver du whisky japonais à moins d’être au Japon. Suntory et Nikka vendent du whisky à l'international, mais ils sont actuellement les seuls à exporter vers les États-Unis.

Il semble que les distillateurs japonais craignent que les non-initiés ne consomment pas correctement leur produit. En fait, ils sont assez vigilants avec leur whisky, exigeant qu'il soit servi avec des aliments spécifiques et qu'il soit dilué avec des eaux très spécifiques qui n'ont jamais été dans des canalisations, ou que l'eau provienne d'un temple particulier. Les grandes sociétés de whisky japonaises sont extrêmement fidèles à leurs clients dans leur pays d'origine. Toujours (pardonnez le jeu de mots), cela attire l'attention sur un autre créneau qui pourrait être occupé par un distillateur japonais entreprenant, de petite ou moyenne taille, prêt à répondre à une demande que d'autres ne veulent pas.

De nouveaux rôles de leadership pour les femmes japonaises

Les entreprises appartenant à des femmes sont en hausse au Japon. En 2014, le nombre de petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes a augmenté de 24 pour cent. Cela peut être dû à la féminité aspects du plan du Premier ministre Shinzo Abe pour la réanimation économique du Japon. De nombreuses femmes retournent sur le lieu de travail, comme l'a demandé le Premier ministre Abe, mais elles

abandonnent les modèles commerciaux traditionnels et créent leurs propres petites entreprises. Il ne s’agit pas non plus de femmes qui terminent leurs études. L'âge médian de ces nouveaux propriétaires d'entreprise est de 43,7 ans et la plupart d'entre eux ont un mari. Beaucoup ont des enfants au lycée et à l’université.

Ces femmes travailleuses réussissent avec moins d’avantages que leurs homologues masculins. Beaucoup s’occupent encore des enfants et font le ménage. Ils parviennent à lancer des entreprises créatives et prospères

après des pauses prolongées pour élever leurs enfants, ou après avoir hardiment abandonné un travail antérieur qu'ils trouvaient insatisfaisant. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne continueront pas à progresser sur le marché du travail et à apporter une contribution significative à la résurgence économique du Japon dans les mois et les années à venir. Il existe de nombreuses opportunités pour les femmes d’affaires japonaises au niveau international, et elles apporteront sûrement leur talent et leur expertise particuliers à de nombreuses initiatives d’exportation innovantes à l’avenir.

Exporter le succès avec SIS

Les petites et moyennes entreprises japonaises qui souhaitent exporter vers la région de l’ASEAN et au-delà sont confrontées à des défis importants. Les entreprises qui choisissent de faire cavalier seul risquent de trouver les difficultés insurmontables. Il est nécessaire de forger un partenariat solide avec une entreprise qui comprend réellement les complexités et les réalités du commerce international. SIS International Research peut vous aider de nombreuses manières. Les meilleures entreprises du monde, grandes et petites, font confiance à SIS pour les aider à naviguer habilement vers le succès en affaires, qu'il s'agisse d'une analyse de marché pour vous aider à vous positionner au mieux pour la rentabilité sur un marché étranger, ou d'une veille concurrentielle qui ouvre une fenêtre sur les méthodes de réussite d'autres entreprises. Les grandes entreprises ont mis le commerce international à profit.

Nos recherches documentaires sont exhaustives alors que nous nous efforçons d'étudier et de comprendre les marchés que vous avez l'intention de pénétrer, et nos groupes de discussion spécialisés vous fournissent un aperçu sans précédent de l'esprit et du cœur de vos clients potentiels. Rien ne peut remplacer les études de marché et les conseils d'experts de classe mondiale que SIS International Research peut fournir à votre entreprise. Permettez-nous d’être votre passerelle vers de nouveaux mondes de réussite rentables. C'est ce que nous faisons de mieux et nous sommes prêts à travailler pour vous.

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À propos de SIS International

SIS International propose des recherches quantitatives, qualitatives et stratégiques. Nous fournissons des données, des outils, des stratégies, des rapports et des informations pour la prise de décision. Nous menons également des entretiens, des enquêtes, des groupes de discussion et d’autres méthodes et approches d’études de marché. Contactez nous pour votre prochain projet d'étude de marché.