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Abenomics, mesures de relance et résurgence du marché d’exportation japonais pour les entreprises de taille moyenne

Au début de l’année 2015, le gouvernement japonais a approuvé $29 milliards (3 500 milliards de yens) de dépenses de relance. Cela fait partie de l'initiative « Abenomics » en cours du Premier ministre Shinzo Abe, conçue pour revigorer la troisième économie mondiale et fournir des capitaux aux petites et moyennes entreprises japonaises. Le Premier ministre Abe a reçu un mandat lors des récentes élections et profite de cet élan pour actualiser sa politique économique. 

Avec la diminution de l'inflation, la baisse du taux de chômage et la réduction des déficits commerciaux, l'Institut de recherche Daiwa a récemment indiqué qu'il pensait que la récession au Japon était peut-être terminée. Certains économistes entrevoient une tendance à la croissance qui a débuté fin 2014 lorsque les investissements des entreprises et exportations a commencé à accélérer. Le gouvernement s'attend à une croissance économique d'au moins 2,7 pour cent en 2015, ce qui laisse présager une reprise des économies régionales et une amélioration du bien-être social des citoyens. Parallèlement, le produit intérieur brut réel devrait croître de 1,5 pour cent au cours de l'exercice en cours.

Le 14 janvier^ème, le gouvernement japonais a dévoilé un projet de budget général pour 2015, un montant record de 96 340 milliards de yens, soit environ $1 000 milliards de dollars américains.  Dans le même temps, les recettes fiscales (qui devraient atteindre 54 000 milliards de yens {$444 milliards} pour cet exercice) devraient être à leur plus haut niveau depuis 1991, grâce au retour en force des grandes entreprises ces derniers mois. De nombreux économistes estiment que le plan de relance économique du Premier ministre Abe a entraîné une remontée du moral national et qu'il y a de nombreuses raisons d'être optimiste sur le plan économique pour l'année à venir.

Abenomics, du nom du Premier ministre Shinzo Abe, repose sur le principe des « trois flèches » qui comprend des mesures de relance budgétaire, des réformes structurelles et un assouplissement des politiques monétaires. Cette combinaison de dépenses publiques, de reflation et de politiques de croissance vise à réanimer l'économie moribonde du Japon et à promouvoir l'investissement privé. Le Premier ministre Abe a agi rapidement sur les deux premières « flèches », en annonçant un généreux projet de loi de relance et en nommant Haruhiko Kuroda à la tête de la Banque du Japon, lui donnant pour mandat d'utiliser l'assouplissement quantitatif pour atteindre un objectif d'inflation annuelle de 2 %. taux.

Certains citent les bénéfices d'exploitation récents et importants de Toyota comme un signe que les politiques économiques ont un effet positif et que cela en résulte hausse des exportations pourrait modifier la psychologie intérieure du Japon en ce qui concerne l’économie.  Le Premier ministre Abe souhaite augmenter les salaires, rendre le Japon plus compétitif, investir dans la R&D et mettre en place une structure budgétaire durable. La baisse des prix du pétrole et la hausse des salaires devraient favoriser une augmentation des dépenses des consommateurs et une augmentation des bénéfices des entreprises. Ces revenus supplémentaires favoriseront un regain d'intérêt pour l'investissement et favoriseront la croissance des dépenses en capital.

Le 15 janvier^ème, la Banque du Japon a déclaré que des augmentations de salaires d'au moins 1 pour cent seront nécessaires au cours de l'exercice 2015 pour maintenir les dépenses de consommation du Japon et sa résurgence économique. Si cet objectif n’est pas atteint, la BoJ pourrait ne pas atteindre son objectif ambitieux d’une inflation de 2 %, ce qui nécessiterait des mesures de relance supplémentaires. Le Premier ministre Abe a rencontré des dirigeants syndicaux et des chefs d’entreprise pour orchestrer les augmentations de salaire nécessaires.

Entreprises de taille moyenne recevra 1 200 milliards de yens d’aide indispensable grâce au nouveau plan de relance, dont 600 milliards de yens destinés à la promotion des industries régionales., petites entrepriseset les travaux publics. Les efforts de relance en cours sont soutenus positivement par les politiques Abenomics et par le récente reprise des exportations japonaises, Ces exportations sont principalement destinées aux États-Unis, où l'économie, bien que n'ayant pas encore pleinement retrouvé son niveau d'avant la crise, a affiché une nette et constante amélioration. La faiblesse du yen et la hausse des cours boursiers, favorisées par l'assouplissement de la politique monétaire et les Abenomics, ont également fortement stimulé les exportations.

La décennie perdue

Suite à l'éclatement de la bulle spéculative japonaise dans les années 90, l'économie japonaise a connu une période difficile. Le chômage augmentait et la croissance du PIB était atone. En 1997, une hausse de la valeur ajoutée Les taux d'imposition ont provoqué une déflation économique et aggravé la récession. Les hausses de la taxe sur la consommation ont entraîné une chute brutale de la consommation et une baisse des recettes publiques de 4 500 milliards de yens. Au plus fort de la récession mondiale, le Japon a subi une perte de PIB de 5,2 % en 2009. Ce chiffre est bien plus élevé que la moyenne mondiale., croissance moyenne du PIB réel de 0,7 % la même année.

Durant cette période, les exportations ont diminué de 27 %. Le taux de la taxe sur la consommation a été porté à 8 % en 2012 par la Diète du Japon, sous le gouvernement de Yoshihiko Noda. une tentative d'équilibrer le budget national. L'émergence économique et politique croissante de la Chine a été un catalyseur dans le déclenchement des politiques d'Abenomics du Premier ministre Shindo Abe. Les Abenomics sont considérées comme une dérivé de fukoku kyohei (enrichir le pays, renforcer l'armée), un programme de l'ère Meiji.

Le marché intermédiaire crucial du Japon

Le marché intermédiaire du Japon est une composante essentielle de l’économie nationale. Elle emploie un quart de la main-d'œuvre et génère au moins un tiers des revenus bruts du Japon. Au-delà de cela, le marché intermédiaire a refusé de céder face aux conditions économiques extrêmement défavorables de ces dernières années. Les entreprises japonaises de taille intermédiaire se sont révélées plus productives et plus compétitives que leurs homologues internationales.

Les grandes entreprises du pays limitent les capacités de recrutement des PME, qui emploient donc moins de personnel. Pourtant, leur chiffre d'affaires est équivalent à celui des grandes entreprises, ce qui indique une productivité individuelle supérieure. Suite au séisme dévastateur de Tohoku, au plus fort de la crise économique, le chiffre d'affaires des PME a chuté de 7,5 %. Ce recul est bien inférieur à celui des grandes entreprises, dont le chiffre d'affaires a dégringolé de 10 % et plus. Les dirigeants des PME estiment que la demande de biens et de services a progressé par rapport au reste de l'économie nationale ces trois dernières années.

Avec le présent Compte tenu des opportunités qui existent pour les exportateurs de taille moyenne, il est surprenant de constater que seulement 26 % d'entre eux réalisent plus de 10 % de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Au total, seuls 42 % possèdent des investissements hors du Japon. Cette situation devrait évoluer rapidement grâce à l'impulsion donnée par de jeunes entreprises visionnaires. Les statistiques montrent que 38 % des entreprises du marché intermédiaire, qui ont 10 ans ou moins, et dont plus de 10 % des revenus proviennent de sources étrangères.

L'acquisition de talents adéquats semble constituer un obstacle pour les entreprises de taille moyenne intéressées par les marchés d'exportation. Les grandes entreprises japonaises ont toujours siphonné le meilleur personnel disponible. On estime que moins de la moitié des entreprises japonaises de taille moyenne s’engagent véritablement à former des employés de haut niveau tout au long de leur carrière professionnelle. L’obtention du personnel adéquat pour les projets d’exportation à l’étranger est également perçue comme un obstacle majeur, empêchant de nombreuses entreprises japonaises de taille moyenne d’explorer la rentabilité potentielle de l’exportation.

Les entreprises japonaises de taille moyenne qui réussissent partagent certaines caractéristiques identifiables qui peuvent les élever au-dessus de leurs concurrents. Il s'agit notamment de la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux conditions fluctuantes du marché, d'une gestion qui n'est pas trop bureaucratique et d'une volonté d'investir et d'innover. Malgré l'importance des grandes entreprises japonaises très visibles, le marché intermédiaire est essentiel à l'économie du pays. Des études ont également montré que les entreprises de taille moyenne ont le potentiel d’être les plus compétitives à l’échelle internationale. Le simple fait qu’ils soient capables de survivre et de prospérer sur le marché japonais agressif leur confère un avantage inhérent lorsqu’il s’agit d’opérer à l’échelle mondiale. Le rôle crucial des entreprises de taille moyenne ne peut être sous-estimé lorsqu'il s'agit de la reprise économique du Japon.

Opportunités d’exportation pour le marché intermédiaire

Même s’il existe des obstacles, les avantages de l’exportation sont évidents. Outre les avantages que l'exportation peut apporter à une entreprise, l'exportation crée des emplois, augmente les recettes fiscales et stimule la croissance économique d'un pays. Les entreprises de taille moyenne qui exportent peuvent croître plus rapidement parce qu'elles ne dépendent pas uniquement des marchés intérieurs et connaissent moins de temps d'inactivité dans la fabrication. En fin de compte, ces entreprises peuvent gagner plus d’argent.

Il arrive que les PME souhaitant exporter ne disposent pas des ressources nécessaires pour être compétitives, ce qui les oblige à créer des coentreprises ou à collaborer avec des concurrents. Cette situation engendre son lot de difficultés. Trouver des partenaires commerciaux adéquats et évaluer les marchés étrangers représentent des défis de taille pour les entreprises peu expérimentées à l'export. SIS International Research peut apporter une aide précieuse aux PME japonaises pour appréhender les opportunités du commerce international grâce à une analyse approfondie des marchés mondiaux, une veille concurrentielle, des études de marché ciblées et un dialogue constructif et continu tout au long de leur transition vers le commerce international. Ainsi, les incertitudes sont réduites et les dépenses maîtrisées.

Les PME (petites et moyennes entreprises) ne disposent évidemment pas d'un plus grand réseau de partenaires commerciaux à l'étranger.

SIS offre aux PME un accès à des informations essentielles sur le marché, facilitant et optimisant ainsi leurs décisions à l'export. Nous pouvons également les aider à identifier les adaptations de leurs produits pour les nouveaux marchés et à mettre en place des réseaux de distribution adaptés aux entreprises qui se lancent dans l'exportation. Lorsque des conseils d'experts et la collecte de données sont indispensables, SIS est un partenaire clé pour réussir l'intégration de l'exportation à vos activités. Nos services de conseil et d'accompagnement vous aident à répondre à vos questions concernant la fiscalité, la législation et la réglementation, la publicité, la comptabilité, l'administration et le recrutement. Partout dans le monde, des entreprises performantes font confiance aux groupes de discussion, aux études documentaires et aux analyses de marché de SIS pour obtenir rapidement les réponses et les informations nécessaires à la résolution de problèmes et à la compréhension des enjeux culturels complexes.

Avec une population vieillissante et en déclin et des ventes intérieures médiocres, l'expansion des entreprises de taille moyenne sur les marchés mondialisés est cruciale pour la santé économique du Japon. Alors que 60 pour cent des grandes entreprises du pays font du commerce sur les marchés étrangers, seulement 25 pour cent des PME opèrent à l'international. Les plus grandes entreprises japonaises se lancent régulièrement sur de nouveaux marchés. Étant donné que les PME comptent un grand nombre d'entreprises au Japon et un énorme bloc d'employés, il est devenu crucial, du point de vue politique, que ces entreprises s'engagent dans une expansion internationale.

L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) est un groupe international de 34 pays qui s'est engagé depuis 1961 à promouvoir le commerce international et le progrès économique. Dans la plupart de ces pays, les petites et moyennes entreprises emploient près de 70 % des salariés. Les marchés du capital-investissement ont permis à ces entreprises d'acquérir les capitaux-risque dont elles avaient tant besoin, notamment au Japon, en Italie, en Allemagne, en Islande et en Nouvelle-Zélande. De nouveaux efforts ont été entrepris pour renforcer la capacité de ces pays à assimiler et à intégrer les technologies les plus récentes et bénéfiques aux entreprises. En interne, l'OCDE se distingue par son esprit d'innovation et son audace. gestion c’est de l’intérieur que cela est nécessaire pour mener les petites et moyennes entreprises japonaises vers le succès. Les dirigeants de PME peuvent avoir besoin de formations, de conseils et de services de consultants supplémentaires pour les préparer à diriger leur entreprise vers le 21^St siècle. 

Culture de gestion complexe au Japon

L’un des problèmes auxquels sont confrontées les entreprises japonaises de taille moyenne est de retenir les meilleurs dirigeants. Naturellement, les dirigeants les plus recherchés ont tendance à travailler pour de grandes entreprises prestigieuses. Une grande importance est accordée au respect que la société japonaise accorde à ces individus et à ces entreprises. Les personnes qui travaillent pour de grandes entreprises sont souvent traitées avec plus de courtoisie et d’attention que celles employées par de petites entreprises. Même les prêts bancaires peuvent être plus difficiles à obtenir.

Certains pensent que la culture des fondateurs des entreprises japonaises peut rendre difficile la formation de managers efficaces. Historiquement, ils n’ont pas réussi à devenir des concurrents mondiaux, notamment dans le secteur des services où

Elles ont été largement devancées par des pays comme les Pays-Bas et la Corée du Sud. Contrairement aux entreprises occidentales qui forment leurs meilleurs talents pour les préparer aux postes de direction en utilisant des actions et des options d'achat d'actions comme motivation, le Japon n'a pas de culture de ce type. Par conséquent, lorsque leurs fondateurs quittent l'entreprise, nombre d'entre elles sont contraintes d'entrer en bourse pour attirer les talents.

Lorsque les entreprises japonaises sont cotées de cette manière, elles choisissent souvent de fonctionner à la manière des grandes entreprises. Elles perdent ce qui les sépare et les distingue en tant que petites entreprises et s’institutionnalisent, adoptant une allure d’entreprise et une culture qui laisse peu de place à l’erreur, à l’expérimentation ou à l’échec.

Dans les années 1950 et 1960, l'esprit d'entreprise et la créativité n'étaient pas encouragés. Les répercussions de ce passé se font encore sentir aujourd'hui : les managers sont incités à atteindre des objectifs de production et d'efficacité et sont soumis à un système de points obsolète pour leur avancement. De ce fait, de nombreux managers et dirigeants potentiellement compétents sont laissés pour compte. Aujourd'hui, cependant, de jeunes entrepreneurs quittent avec audace les grandes entreprises pour créer leurs propres entreprises internationales. En commençant modestement, avec un accompagnement adapté, ils se développent progressivement et testent différents marchés. Menées méthodiquement, ces entreprises modestes peuvent se transformer en succès prospères et d'envergure. Ce type de climat des affaires peut étouffer l'esprit d'entreprise créatif. Dans ces conditions, la plupart des PME et des TPE perdent leur ambition internationale et se recentrent sur le marché national.

Pour cette raison, ce sont principalement les grands acteurs qui prospèrent, tandis que les entreprises de taille moyenne restent enfermées dans des activités commerciales stagnantes et orientées vers le local. Encore une fois, ce sont les innovateurs et ceux prêts à respecter de nouvelles règles qui récoltent les fruits du nouveau et passionnant domaine de l’exportation des PME à travers le monde. Les temps nouveaux exigent de nouvelles façons de penser. 

Exportations japonaises – Quelques domaines intéressants de réussite et d’innovation pour les entreprises de taille intermédiaire

Les affaires sont florissantes sur plusieurs fronts. Les exportations japonaises vers le reste de l'Asie ont progressé de 8,1 % l'automne dernier par rapport à l'année précédente, la Chine et le Vietnam continuant de solliciter les métaux et les composants électriques japonais. Les ventes à la Chine ont été particulièrement dynamiques (en hausse de 8,8 %), malgré certaines inquiétudes quant à un ralentissement économique dans ce pays en 2015. Les grands constructeurs automobiles ont enregistré de solides ventes récentes en Arabie saoudite et au Royaume-Uni, ouvrant la voie à des entreprises plus petites et spécialisées pour exporter des pièces et accessoires automobiles. L'Inde a également accru sa demande d'acier japonais, contribuant ainsi à la croissance des exportations. L'incertitude économique et le risque de récession au sein de l'UE ont toutefois freiné les exportations vers ce pays, les entreprises japonaises restant prudentes quant à l'évolution de la situation.

La Thaïlande est sans aucun doute une nation d’intérêt pour les exportateurs japonais de taille moyenne, avec des investissements aussi élevés qu’ils ne l’ont été en huit ans. KBank et 15 autres institutions financières associées ont aidé au financement d'entreprises japonaises investissant dans les secteurs thaïlandais de la haute technologie et des services. La taille typique de l'investissement d'une entreprise varie de 50 Bt

Entre 100 millions et 10 millions de bahts. Actuellement, près de 8 000 entreprises japonaises investissent en Thaïlande. Les investisseurs japonais ont été impressionnés par la qualité des infrastructures thaïlandaises et par l'intégrité du pays en matière de droits de propriété intellectuelle. Fin 2014, le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a dépêché en Thaïlande un consortium de PME du BTP afin de visiter des chantiers, de rencontrer des acteurs du secteur et des représentants du gouvernement, dans le but de promouvoir le développement des entreprises privées dans le pays. Lors de leur séjour, ces mêmes représentants japonais rencontreront également des acteurs du secteur de la construction vietnamiens.  La Thaïlande est considérée comme une porte d’entrée vers de nouvelles exportations dans la région de l’ASEAN. Cette année, les plastiques, les pièces automobiles, les cosmétiques, les aliments et boissons, les bijoux, les matériaux de construction, le papier et les produits d'impression seront des domaines de promotion ciblés.

Exporter la nanotechnologie

Les exportations de nanotechnologies, comme de nombreux autres aspects du commerce japonais, sont dominées par les grandes entreprises et leurs filiales. Les PME en démarrage peuvent avoir du mal à trouver les capitaux d'investissement suffisants pour être compétitives dans ce domaine. Il va sans dire que développer des installations pour produire des matériaux nanocarbonés et développer des nanotechnologies semi-conductrices coûte cher. Toutefois, pour les petites et moyennes entreprises japonaises, cette réalité pourrait bientôt changer.. Beaucoup d’entre eux sont déjà actifs dans le développement des nanotechnologies, et un programme injectant $2,5 milliards USD dans la création d’entreprises innovantes de haute technologie pourrait modifier la dynamique de la taille des entreprises à l’avenir. Les investisseurs s'intéressent vivement aux entreprises qui créent des produits de niche pour la nanotechnologie. Les grandes entreprises mondiales ne sont parfois pas intéressées par ces domaines spécialisés, car la nanotechnologie n'est peut-être qu'un domaine dans lequel elles sont impliquées parmi de nombreux projets diversifiés. Cela crée une fenêtre d’opportunité pour les petites entreprises suffisamment perspicaces pour répondre à ces besoins spécifiques. Beaucoup serviront aux grandes entreprises de semi-conducteurs, en fournissant les équipements spécialisés nécessaires à la déviation des électrons via le contrôle du picomètre et le contrôle du levier nanométrique. Il s'agit d'un exemple de grandes entreprises de semi-conducteurs qui se tournent vers des entreprises plus petites pour des technologies hautement spécialisées et des équipements associés.

Pôles d'innovation

Récemment, 1,7 milliard de yens ont été alloués au développement de pôles d'innovation spécialisés, destinés à faciliter la mise en place de programmes d'aide à la création de nouvelles entreprises de nanotechnologies pour les PME. La nanotechnologie médicale est actuellement au cœur des préoccupations, mais si le concept de pôle s'avère concluant, d'autres sources d'investissement devraient voir le jour.

Les pôles d'innovation pourraient gagner en importance en raison de leur capacité à lancer de nouvelles activités d'exportation pour les PME du monde entier. À long terme, ils ont le potentiel d’influer sur l’innovation et de modifier positivement les interactions avec les institutions et les intérêts universitaires. En janvier 2015, le Exposition et conférence sur la nanotechnologie a eu lieu à Tokyo,

Centre de congrès Big Sight. Le symposium de cinq jours a accueilli des séminaires, des présentations d'entreprises, des réunions individuelles et des événements de réseautage destinés à présenter les pôles d'innovation de l'UE aux pôles japonais, en mettant l'accent sur les nanotechnologies.

Le monde veut du whisky japonais !

Les exportations des PME japonaises ne sont pas toutes axées sur la haute technologie. Le monde s'intéresse aux nombreux produits uniques et autrefois difficiles à obtenir que le pays du Soleil-Levant a à offrir. Quand on pense au whisky, on pense généralement à l'Écosse ou au Tennessee. Cependant, le whisky japonais est soudainement devenu très recherché, car les consommateurs sont avides de nouvelles expériences gustatives et de l'impression de goûter à quelque chose de nouveau, de séduisant et d'exotique. Le problème, c'est que le whisky japonais est difficile à trouver en dehors du Japon. Suntory et Nikka vendent du whisky à l'international, mais ce sont actuellement les seuls à exporter vers les États-Unis.

Il semble que les distillateurs japonais craignent que les non-initiés ne consomment pas correctement leur produit. En fait, ils sont assez vigilants avec leur whisky, exigeant qu'il soit servi avec des aliments spécifiques et qu'il soit dilué avec des eaux très spécifiques qui n'ont jamais été dans des canalisations, ou que l'eau provienne d'un temple particulier. Les grandes sociétés de whisky japonaises sont extrêmement fidèles à leurs clients dans leur pays d'origine. Toujours (pardonnez le jeu de mots), cela attire l'attention sur un autre créneau qui pourrait être occupé par un distillateur japonais entreprenant, de petite ou moyenne taille, prêt à répondre à une demande que d'autres ne veulent pas.

De nouveaux rôles de leadership pour les femmes japonaises

Les entreprises appartenant à des femmes sont en hausse au Japon. En 2014, le nombre de petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes a augmenté de 24 pour cent. Cela peut être dû à la féminité aspects du plan du Premier ministre Shinzo Abe pour la réanimation économique du Japon. De nombreuses femmes retournent sur le lieu de travail, comme l'a demandé le Premier ministre Abe, mais elles

Elles délaissent les modèles commerciaux traditionnels et créent leur propre petite entreprise. Il ne s'agit pas de jeunes diplômées. L'âge médian de ces nouvelles entrepreneuses est de 43,7 ans, et la plupart sont mariées. Nombre d'entre elles ont des enfants scolarisés au lycée ou à l'université.

Ces femmes travailleuses réussissent avec moins d’avantages que leurs homologues masculins. Beaucoup s’occupent encore des enfants et font le ménage. Ils parviennent à lancer des entreprises créatives et prospères

après des pauses prolongées pour élever leurs enfants, ou après avoir hardiment abandonné un travail antérieur qu'ils trouvaient insatisfaisant. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne continueront pas à progresser sur le marché du travail et à apporter une contribution significative à la résurgence économique du Japon dans les mois et les années à venir. Il existe de nombreuses opportunités pour les femmes d’affaires japonaises au niveau international, et elles apporteront sûrement leur talent et leur expertise particuliers à de nombreuses initiatives d’exportation innovantes à l’avenir.

Exporter le succès avec SIS

Les PME et ETI japonaises souhaitant exporter vers l'ASEAN et au-delà sont confrontées à des défis considérables. Celles qui choisissent de se lancer seules risquent de se heurter à des obstacles insurmontables. Il est donc essentiel de nouer un partenariat solide avec un cabinet qui maîtrise parfaitement les complexités et les réalités du commerce international. SIS International Research peut vous accompagner de multiples façons. Les plus grandes entreprises mondiales, quelle que soit leur taille, font confiance à SIS pour les guider vers la réussite, qu'il s'agisse d'analyses de marché pour optimiser votre positionnement et maximiser votre rentabilité à l'étranger, ou de veille concurrentielle pour comprendre les stratégies gagnantes des grandes entreprises en matière de commerce international.

Nos recherches documentaires sont exhaustives alors que nous nous efforçons d'étudier et de comprendre les marchés que vous avez l'intention de pénétrer, et nos groupes de discussion spécialisés vous fournissent un aperçu sans précédent de l'esprit et du cœur de vos clients potentiels. Rien ne peut remplacer les études de marché et les conseils d'experts de classe mondiale que SIS International Research peut fournir à votre entreprise. Permettez-nous d’être votre passerelle vers de nouveaux mondes de réussite rentables. C'est ce que nous faisons de mieux et nous sommes prêts à travailler pour vous.

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À propos de SIS International

SIS International propose des recherches quantitatives, qualitatives et stratégiques. Nous fournissons des données, des outils, des stratégies, des rapports et des informations pour la prise de décision. Nous menons également des entretiens, des enquêtes, des groupes de discussion et d’autres méthodes et approches d’études de marché. Contactez nous pour votre prochain projet d'étude de marché.