Facteurs clés de succès dans les études de marché automobile

L'industrie automobile est une industrie de plus en plus mondialisée, avec des chaînes d'approvisionnement complexes et des demandes changeantes des consommateurs provenant de nouveaux marchés du monde entier.

One of the world’s largest industries, the industry is experiencing rapid change. New technologies are revolutionizing how consumers interact inside and outside their vehicles, as well as how supply chains perform in a complex, global economy. Rising disposable incomes in Emerging Markets, energy prices, and new variables pose even more questions.

Having conducted automotive studies on 5 continents, we at SIS International Research have compiled a few considerations in conducting automotive research globally. These aim to address opportunities and challenges in the fieldwork process, achieve research objectives, and add value through actionable insight.

Connaissez l'orientation de recherche stratégique de votre client

Research is conducted to address a strategic question and internal needs. For research agencies conducting automotive research, it is important to understand the department that is commissioning the research and how the research will be used. As automotive clients can come from different departments such as engineering, marketing, supply chain planning, or strategic planning, so too can a project’s research questions and project scope.

Les équipes produits clients interfonctionnelles ou les portées de projets internationaux peuvent ajouter encore plus de complexité aux missions de recherche. Comprendre la motivation clé de votre client et l'objectif derrière la recherche peut aider l'équipe de travail sur le terrain et de l'agence de collecte de données à comprendre la motivation derrière la réalisation d'un projet. Ils peuvent mieux aligner le questionnaire ou le guide de discussion pour refléter les objectifs de recherche stratégiques des clients.

Comprendre les considérations culturelles et logistiques « sur le terrain » des répondants

In multicountry studies, intercultural and logistical differences can be significant. Clients may come from different countries and are faced with cultural and logistical differences. With strict quotas and on-the-ground logistics impacting, pressures can mount.

Culture can indeed impact the fieldwork process. For example, attitudes on promptness, respondent participation, and even definitions about socioeconomic levels can differ dramatically country-to-country. Research agencies can provide value in helping clients to understand the intercultural context, values, customs, and behavioral insights.

Des problèmes logistiques sur le terrain, tels que les schémas de circulation dans les grandes villes telles que Sao Paolo, Los Angeles et Pékin, peuvent également avoir un impact significatif sur l'exécution des études. D'autres questions telles que l'expédition internationale de stimuli de test et d'autres documents liés à l'étude et les relations avec les douanes locales peuvent poser des défis lors de l'exécution d'une étude. Concevoir des projets flexibles face à ces considérations tout en répondant aux besoins de recherche des clients peut contribuer à créer de la valeur.

Gérer et motiver les répondants

Les études sur l'automobile ont tendance à comporter des sélections approfondies des répondants, des quotas stricts, des rotations de véhicules/phases, le travail avec des simulateurs et des durées d'entretien prolongées. Ces études ont également tendance à avoir des exigences de test plus sophistiquées, telles que des travaux sur le terrain à l'intérieur des véhicules, des preuves de propriété et des exigences méthodologiques en matière d'équipement lourd.

Garder les répondants engagés et intéressés par les études peut contribuer à améliorer les « taux de participation » et à améliorer les résultats de la recherche. Motiver les répondants en plus des incitations financières en soulignant auprès des répondants à quel point leurs réponses sont significatives peut contribuer à encourager davantage la participation.

De plus, les répondants ont tendance à participer au travail sur le terrain à des rythmes différents. Aider les clients à comprendre comment maintenir l’engagement des répondants pendant le travail sur le terrain peut contribuer aux résultats de la recherche. Aider le client à concevoir et à modifier ses questionnaires peut également être utile. Le comportement humain étant dynamique et sujet à changement, il est important de gérer le processus de sélection et de collecte de données de la manière la plus flexible possible.

Researchers can help provide clients with context into how respondents may respond to certain questions.

Définir en amont les processus, les attentes, les procédures et la portée du projet

As car clinics can be multifaceted with multiple methodologies, quotas, rotations, and other variables, having robust procedures and processes is essential. Having a workplan designed with intuitive diagrams, graphics and detailed information can help project teams brainstorm and visualize any challenges and opportunities that could emerge.

Avant le processus de travail sur le terrain, réunir les équipes de travail sur le terrain et les responsables de recherche chevronnés pour réfléchir aux défis potentiels, aux retards, etc. qui pourraient avoir un impact sur la mise en œuvre du projet.

La gestion de la portée du projet est importante pour réduire les risques. Chez SIS, nous visons à appliquer des processus et des procédures avec des systèmes de gestion de projet robustes. Ces séances d'avant-projet visent à réfléchir et à prédire tout problème qui pourrait surgir avant le travail sur le terrain et la collecte de données. Ces séances aident à identifier les « angles morts » ou les défis potentiels. La planification d’urgence et la flexibilité peuvent aider les équipes de terrain à résoudre de manière réactive les problèmes sur le terrain s’ils surviennent.

Managing Equipment & Audio Visual Requirements

Les cliniques automobiles et les études automobiles peuvent souvent impliquer l'achat et la fourniture de véhicules, d'audiovisuels, de stimuli et d'installations sécurisées. L’attention portée aux détails est importante dans ces processus. D’après notre expérience, nous avons même rencontré des demandes telles que le réglage de la pression des pneus !

Fournir aux clients une liste de contrôle détaillée concernant leurs besoins peut aider à identifier les équipements, les besoins audiovisuels ou tout autre « angle mort » que l’équipe de recherche n’aurait peut-être pas prévu.

Suivi rigoureux du budget, du périmètre et des jalons

Des changements apparemment minimes pendant la phase de travail sur le terrain peuvent se transformer en grands défis. Par exemple, ajouter seulement quelques minutes supplémentaires à une enquête pourrait avoir des conséquences importantes, en particulier lorsque le temps est limité. En réalité, utiliser la technologie d'un véhicule ou expliquer de nouveaux concepts peut prendre plus de temps, même après la planification et les tests.

Robust project management platforms and controls can help alert to changes, and keep project managers on track of small changes and manage their impact in the data collection process. Strong planning and controls can help reduce variations. Providing time buffers, internal checks, and controls can help act as a buffer against variability. Back-up planning and contingencies can help project teams rapidly adapt to changes in the field.

En outre, les systèmes de gestion de projet et les meilleures pratiques de gestion de projet peuvent aider à gérer la complexité des projets. De plus en plus, les nouvelles technologies de gestion de projet et les logiciels d'enquête ont le potentiel d'aider les gestionnaires et les professionnels du contrôle qualité à gérer la complexité.

Gestion du calendrier, du recrutement et des quotas

Le travail de terrain dans les études automobiles peut souvent inclure des entretiens prolongés, des méthodologies multimodales dans un seul entretien, des entretiens de groupe et des « rotations » de véhicules qui dépendent les unes des autres. Cela est dû à la variabilité du comportement humain.

Les chefs de projet doivent surveiller la durée des entretiens, la productivité des enquêteurs, les « goulots d'étranglement » et les quotas de répondants. Même si le comportement humain peut être plus difficile à contrôler, les chefs de projet peuvent planifier à l'avance et transmettre les attentes et les incitations à participer de manière appropriée aux études afin d'éviter les retards.

Prenons l’exemple des voyages en avion. Lorsque de nombreuses variables dépendent les unes des autres et que le temps est limité, un retard peut potentiellement influencer des retards plus importants plus tard dans la journée. Tout comme un petit retard dans le transport aérien peut entraîner de nombreux retards plus longs pouvant avoir un impact sur l'ensemble d'un système, cela peut également se produire dans la gestion de projet. Si, par exemple, plusieurs répondants à l'enquête dépendent les uns des autres pour se présenter en même temps à un entretien comportant une composante dans laquelle ils doivent tous être ensemble (par exemple, un groupe de discussion de suivi ou des entretiens de suivi en Triade), alors lorsque un répondant est en retard, le processus peut entraîner des retards. Même si cela n’affecte qu’un seul groupe d’entretien, cela pourrait potentiellement retarder les entretiens d’une journée entière.

Automotive research is a very detailed discipline of research.

As the sector evolves, new questions about innovation, product development, sustainability, and technological development, there are new opportunities and challenges in generating insights. Through best practices, strong planning, internal controls and technologies, researchers can add value to the research outcome.

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À propos de SIS International

SIS International propose des recherches quantitatives, qualitatives et stratégiques. Nous fournissons des données, des outils, des stratégies, des rapports et des informations pour la prise de décision. Nous menons également des entretiens, des enquêtes, des groupes de discussion et d’autres méthodes et approches d’études de marché. Contactez nous pour votre prochain projet d'étude de marché.