Facteurs clés de succès dans les études de marché automobile

L'industrie automobile est une industrie de plus en plus mondialisée, avec des chaînes d'approvisionnement complexes et des demandes changeantes des consommateurs provenant de nouveaux marchés du monde entier.

One of the world’s largest industries, the industry is experiencing rapid change. New technologies are revolutionizing how consumers interact inside and outside their vehicles, as well as how supply chains perform in a complex, global economy. Rising disposable incomes in Emerging Markets, energy prices, and new variables pose even more questions.

Après avoir mené des études automobiles sur 5 continents, chez SIS International Research, nous avons compilé quelques considérations concernant la conduite de recherches automobiles à l'échelle mondiale. Ceux-ci visent à saisir les opportunités et les défis du processus de travail sur le terrain, à atteindre les objectifs de recherche et à ajouter de la valeur grâce à des informations exploitables.

Connaissez l'orientation de recherche stratégique de votre client

Des recherches sont menées pour répondre à une question stratégique et à des besoins internes. Pour les agences de recherche menant des recherches sur le secteur automobile, il est important de comprendre le département qui commande la recherche et comment la recherche sera utilisée. Comme les clients du secteur automobile peuvent provenir de différents départements tels que l'ingénierie, le marketing, la planification de la chaîne d'approvisionnement ou la planification stratégique, les questions de recherche et la portée d'un projet peuvent également l'être.

Les équipes produits clients interfonctionnelles ou les portées de projets internationaux peuvent ajouter encore plus de complexité aux missions de recherche. Comprendre la motivation clé de votre client et l'objectif derrière la recherche peut aider l'équipe de travail sur le terrain et de l'agence de collecte de données à comprendre la motivation derrière la réalisation d'un projet. Ils peuvent mieux aligner le questionnaire ou le guide de discussion pour refléter les objectifs de recherche stratégiques des clients.

Comprendre les considérations culturelles et logistiques « sur le terrain » des répondants

Dans les études multi-pays, les différences interculturelles et logistiques peuvent être significatives. Les clients peuvent venir de différents pays et sont confrontés à des différences culturelles et logistiques. Avec des quotas stricts et des conséquences logistiques sur le terrain, les pressions peuvent monter.

La culture peut en effet avoir un impact sur le processus de travail sur le terrain. Par exemple, les attitudes concernant la rapidité, la participation des répondants et même les définitions des niveaux socio-économiques peuvent différer considérablement d'un pays à l'autre. Les agences de recherche peuvent apporter de la valeur en aidant leurs clients à comprendre le contexte interculturel, les valeurs, les coutumes et les connaissances comportementales.

Des problèmes logistiques sur le terrain, tels que les schémas de circulation dans les grandes villes telles que Sao Paolo, Los Angeles et Pékin, peuvent également avoir un impact significatif sur l'exécution des études. D'autres questions telles que l'expédition internationale de stimuli de test et d'autres documents liés à l'étude et les relations avec les douanes locales peuvent poser des défis lors de l'exécution d'une étude. Concevoir des projets flexibles face à ces considérations tout en répondant aux besoins de recherche des clients peut contribuer à créer de la valeur.

Gérer et motiver les répondants

Les études sur l'automobile ont tendance à comporter des sélections approfondies des répondants, des quotas stricts, des rotations de véhicules/phases, le travail avec des simulateurs et des durées d'entretien prolongées. Ces études ont également tendance à avoir des exigences de test plus sophistiquées, telles que des travaux sur le terrain à l'intérieur des véhicules, des preuves de propriété et des exigences méthodologiques en matière d'équipement lourd.

Garder les répondants engagés et intéressés par les études peut contribuer à améliorer les « taux de participation » et à améliorer les résultats de la recherche. Motiver les répondants en plus des incitations financières en soulignant auprès des répondants à quel point leurs réponses sont significatives peut contribuer à encourager davantage la participation.

De plus, les répondants ont tendance à participer au travail sur le terrain à des rythmes différents. Aider les clients à comprendre comment maintenir l’engagement des répondants pendant le travail sur le terrain peut contribuer aux résultats de la recherche. Aider le client à concevoir et à modifier ses questionnaires peut également être utile. Le comportement humain étant dynamique et sujet à changement, il est important de gérer le processus de sélection et de collecte de données de la manière la plus flexible possible.

Les chercheurs peuvent aider les clients à fournir un contexte sur la manière dont les répondants peuvent répondre à certaines questions.

Définir en amont les processus, les attentes, les procédures et la portée du projet

As car clinics can be multifaceted with multiple methodologies, quotas, rotations, and other variables, having robust procedures and processes is essential. Having a workplan designed with intuitive diagrams, graphics and detailed information can help project teams brainstorm and visualize any challenges and opportunities that could emerge.

Avant le processus de travail sur le terrain, réunir les équipes de travail sur le terrain et les responsables de recherche chevronnés pour réfléchir aux défis potentiels, aux retards, etc. qui pourraient avoir un impact sur la mise en œuvre du projet.

La gestion de la portée du projet est importante pour réduire les risques. Chez SIS, nous visons à appliquer des processus et des procédures avec des systèmes de gestion de projet robustes. Ces séances d'avant-projet visent à réfléchir et à prédire tout problème qui pourrait surgir avant le travail sur le terrain et la collecte de données. Ces séances aident à identifier les « angles morts » ou les défis potentiels. La planification d’urgence et la flexibilité peuvent aider les équipes de terrain à résoudre de manière réactive les problèmes sur le terrain s’ils surviennent.

Gestion des équipements et des exigences audiovisuelles

Les cliniques automobiles et les études automobiles peuvent souvent impliquer l'achat et la fourniture de véhicules, d'audiovisuels, de stimuli et d'installations sécurisées. L’attention portée aux détails est importante dans ces processus. D’après notre expérience, nous avons même rencontré des demandes telles que le réglage de la pression des pneus !

Fournir aux clients une liste de contrôle détaillée concernant leurs besoins peut aider à identifier les équipements, les besoins audiovisuels ou tout autre « angle mort » que l’équipe de recherche n’aurait peut-être pas prévu.

Suivi rigoureux du budget, du périmètre et des jalons

Des changements apparemment minimes pendant la phase de travail sur le terrain peuvent se transformer en grands défis. Par exemple, ajouter seulement quelques minutes supplémentaires à une enquête pourrait avoir des conséquences importantes, en particulier lorsque le temps est limité. En réalité, utiliser la technologie d'un véhicule ou expliquer de nouveaux concepts peut prendre plus de temps, même après la planification et les tests.

Des plates-formes et des contrôles de gestion de projet robustes peuvent aider à alerter des changements, à garder les chefs de projet au courant des petits changements et à gérer leur impact dans le processus de collecte de données. Une planification et des contrôles solides peuvent aider à réduire les variations. La fourniture de délais et de vérifications et de contrôles internes peut contribuer à agir comme un tampon contre la variabilité. La planification de secours et les imprévus peuvent aider les équipes de projet à s'adapter rapidement aux changements sur le terrain.

En outre, les systèmes de gestion de projet et les meilleures pratiques de gestion de projet peuvent aider à gérer la complexité des projets. De plus en plus, les nouvelles technologies de gestion de projet et les logiciels d'enquête ont le potentiel d'aider les gestionnaires et les professionnels du contrôle qualité à gérer la complexité.

Gestion du calendrier, du recrutement et des quotas

Le travail de terrain dans les études automobiles peut souvent inclure des entretiens prolongés, des méthodologies multimodales dans un seul entretien, des entretiens de groupe et des « rotations » de véhicules qui dépendent les unes des autres. Cela est dû à la variabilité du comportement humain.

Les chefs de projet doivent surveiller la durée des entretiens, la productivité des enquêteurs, les « goulots d'étranglement » et les quotas de répondants. Même si le comportement humain peut être plus difficile à contrôler, les chefs de projet peuvent planifier à l'avance et transmettre les attentes et les incitations à participer de manière appropriée aux études afin d'éviter les retards.

Prenons l’exemple des voyages en avion. Lorsque de nombreuses variables dépendent les unes des autres et que le temps est limité, un retard peut potentiellement influencer des retards plus importants plus tard dans la journée. Tout comme un petit retard dans le transport aérien peut entraîner de nombreux retards plus longs pouvant avoir un impact sur l'ensemble d'un système, cela peut également se produire dans la gestion de projet. Si, par exemple, plusieurs répondants à l'enquête dépendent les uns des autres pour se présenter en même temps à un entretien comportant une composante dans laquelle ils doivent tous être ensemble (par exemple, un groupe de discussion de suivi ou des entretiens de suivi en Triade), alors lorsque un répondant est en retard, le processus peut entraîner des retards. Même si cela n’affecte qu’un seul groupe d’entretien, cela pourrait potentiellement retarder les entretiens d’une journée entière.

La recherche automobile est une discipline de recherche très détaillée.

À mesure que le secteur évolue et que de nouvelles questions sur l'innovation, le développement de produits, la durabilité et le développement technologique apparaissent, de nouvelles opportunités et de nouveaux défis apparaissent dans la génération d'informations. Grâce aux meilleures pratiques, à une planification solide, à des contrôles internes et à des technologies, les chercheurs peuvent ajouter de la valeur aux résultats de la recherche.

Notre emplacement à New York

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À propos de SIS International

SIS International propose des recherches quantitatives, qualitatives et stratégiques. Nous fournissons des données, des outils, des stratégies, des rapports et des informations pour la prise de décision. Nous menons également des entretiens, des enquêtes, des groupes de discussion et d’autres méthodes et approches d’études de marché. Contactez nous pour votre prochain projet d'étude de marché.