Pesquisa de mercado de gestão de investimentos

---

A gestão de investimentos não se refere apenas à compra e venda de ativos financeiros. Refere-se também à movimentação desses ativos e outros investimentos. A expressão refere-se mais frequentemente a um Gestor de Investimentos que supervisiona e negocia os activos de uma carteira de investimentos para atingir um objectivo específico. Eles tentam atingir esses objetivos em benefício dos seus clientes, cujo dinheiro eles têm o dever de administrar.

O que é pesquisa de mercado de gestão de investimentos?

O mercado de gestão de investimentos estuda os mecanismos e tendências do mundo dos investimentos, fornecendo informações valiosas que auxiliam na formulação de estratégias e decisões de investimento. Trata-se de interpretar sinais de mercado, compreender o sentimento dos investidores e prever tendências econômicas.

Além disso, a pesquisa de mercado de gestão de investimentos identifica mercados e setores emergentes com elevado potencial de crescimento, restringindo as escolhas e permitindo que os gestores de investimentos se concentrem em áreas com os retornos mais promissores.

Por que as empresas precisam de pesquisa de mercado de gestão de investimentos

A pesquisa de mercado em gestão de investimentos fornece às empresas informações essenciais para compreender as mudanças no cenário global de investimentos e suas implicações. Essa compreensão é crucial para que as empresas se mantenham ágeis e adaptáveis, garantindo que suas estratégias de investimento sejam relevantes e eficazes no contexto atual do mercado.

Além disso, a pesquisa de mercado em gestão de investimentos ajuda as empresas a alinhar suas estratégias de investimento com seus objetivos corporativos mais amplos. Ela proporciona uma visão mais aprofundada das tendências de mercado, das movimentações da concorrência e das oportunidades de investimento, permitindo que as empresas se mantenham um passo à frente. 

Benefícios da pesquisa de mercado de gestão de investimentos

No entanto, a pesquisa de mercado de gestão de investimentos oferece uma infinidade de benefícios que podem influenciar significativamente as suas estratégias e resultados financeiros, incluindo:

• Tomada de decisão informada: Fornece uma base sólida para uma tomada de decisão informada. Com acesso a análises abrangentes de mercado, tendências de investimento e previsões, empresas e investidores podem tomar decisões com base em dados empíricos e insights de especialistas, reduzindo os riscos associados a suposições ou decisões baseadas na intuição.
• Alocação Estratégica de AtivosA pesquisa de mercado em gestão de investimentos auxilia na alocação eficaz de ativos, fornecendo informações sobre diversas classes de ativos e seu desempenho em diferentes condições de mercado. 
• Análise de tendências de mercado: Esta pesquisa oferece uma análise aprofundada das tendências de mercado atuais e emergentes, permitindo que empresas e investidores capitalizem novas oportunidades e fiquem à frente das mudanças do mercado.

Como a pesquisa de mercado de gestão de investimentos difere da pesquisa de mercado tradicional?

A pesquisa de mercado tradicional concentra-se principalmente no comportamento do consumidor, nas tendências do mercado e nos cenários competitivos em vários setores. A pesquisa de mercado de gestão de investimentos, por outro lado, investiga mercados financeiros, oportunidades de investimento, tendências econômicas e comportamento dos investidores. O seu foco é mais restrito e ainda mais profundo no espaço financeiro, visando orientar decisões e estratégias de investimento.

Os métodos utilizados em pesquisas de mercado de gestão de investimentos são mais especializados e quantitativos em comparação com as pesquisas de mercado tradicionais. Além disso, o público-alvo das pesquisas de mercado de gestão de investimentos é composto principalmente por profissionais financeiros, investidores e gestores de fundos. Em contrapartida, as pesquisas de mercado tradicionais visam um leque mais amplo de profissionais, incluindo profissionais de marketing, gerentes de produto e executivos. A utilização de pesquisas de investimento concentra-se mais em orientar decisões de investimento, gestão de portfólio e mitigação de riscos.

O que esperar da pesquisa de mercado de gestão de investimentos

Ao se envolver em pesquisas de mercado de gestão de investimentos, existem vários aspectos e resultados importantes que as empresas e os investidores podem esperar, incluindo:

• Análise Abrangente de Mercado: fornece uma análise aprofundada do mercado de investimento, incluindo tendências atuais, projeções futuras e percepções específicas do setor.

• Avaliação de Riscos e Estratégias de Gestão: A pesquisa de mercado de gestão de investimentos normalmente inclui uma avaliação completa dos riscos associados a diferentes estratégias de investimento e classes de ativos.

• Identificação de oportunidades de investimento: Esta investigação destaca frequentemente potenciais oportunidades de investimento, apoiadas por dados e análises. Estas oportunidades são identificadas com base nas tendências atuais do mercado, indicadores económicos e projeções financeiras.

• Análise de Impacto Regulatório e EconômicoA pesquisa também abrange o impacto das mudanças regulatórias e dos desenvolvimentos econômicos nas estratégias de investimento. 

• Benchmarks e métricas de desempenhoGestão de investimentos pesquisa de mercado Geralmente fornece parâmetros de referência e métricas de desempenho que ajudam a avaliar o sucesso das estratégias de investimento.

Tendências Atuais no Mercado de Gestão de Investimentos

• Maior foco na sustentabilidade e nos investimentos ESG: Uma das tendências proeminentes é a crescente ênfase nos factores ambientais, sociais e de governação (ESG) nas decisões de investimento. Os investidores estão cada vez mais a considerar a sustentabilidade e o impacto ético dos seus investimentos, levando a um aumento de fundos e estratégias centrados em ESG.

• Avanços Tecnológicos e Digitalização: A indústria de gestão de investimentos está testemunhando uma rápida digitalização, com tecnologias como IA, aprendizado de máquina e blockchain transformando a forma como os investimentos são gerenciados e as decisões são tomadas.

• Personalização e Customização em Produtos de Investimento: A customização e a personalização estão se tornando fundamentais na gestão de investimentos, com os investidores procurando soluções personalizadas que se alinhem com seus objetivos específicos e tolerância ao risco.

• Aumento de investimentos alternativosHá um interesse crescente em investimentos alternativos, como capital privado, imóveis e fundos de hedge. 

Tecnologias e ferramentas em pesquisa de mercado de gestão de investimentos

A adoção de tecnologias e ferramentas avançadas na pesquisa de mercado de gestão de investimentos tem sido transformadora. Essas inovações aumentam a precisão e a profundidade das pesquisas, agilizando todo o processo. Aqui está uma visão geral de algumas tecnologias e ferramentas-chave que atualmente moldam a pesquisa de mercado de gestão de investimentos:

• Inteligência Artificial e Aprendizado de MáquinaEssas tecnologias permitem a análise de conjuntos de dados massivos, revelando padrões e insights que seriam impossíveis de detectar manualmente. Os algoritmos de IA podem prever tendências de mercado, identificar oportunidades de investimento e até mesmo automatizar certas decisões de investimento.

• Tecnologia BlockchainA tecnologia blockchain está sendo cada vez mais utilizada na gestão de investimentos devido aos seus recursos de segurança e transparência. Ela oferece um sistema de registro descentralizado, particularmente útil para verificar transações e manter registros imutáveis, reduzindo o risco de fraudes e erros.

• Robo-conselheiros: Robo-consultores analisam perfis de investidores e sugerem estratégias de investimento e soluções de gestão de portfólio, tornando a consultoria de investimento mais acessível e econômica.

• Bancos de dados e plataformas financeiras: Bloomberg Terminal, Eikon e outras plataformas de dados financeiros são indispensáveis na pesquisa de investimentos. Eles fornecem acesso em tempo real a dados de mercado, notícias, demonstrações financeiras e ferramentas analíticas, todos cruciais para uma análise abrangente do mercado.

Oportunidades em pesquisa de mercado de gestão de investimentos para empresas

• Acesso a insights de investimento globalA pesquisa de mercado em gestão de investimentos proporciona acesso a informações sobre o mercado global. Essa perspectiva internacional é inestimável para empresas que buscam expandir internacionalmente ou diversificar seus portfólios de investimento em diferentes regiões.

• Identificação de Mercados e Setores EmergentesPor meio de pesquisas de mercado abrangentes, as empresas podem identificar e capitalizar em mercados e setores emergentes. 

• Estratégias de Investimento Personalizadas: As empresas podem aproveitar a pesquisa de mercado para desenvolver estratégias de investimento personalizadas que se alinhem com seus objetivos específicos e apetite ao risco. As estratégias personalizadas têm maior probabilidade de produzir resultados bem-sucedidos, pois levam em consideração os aspectos únicos de cada negócio.

• Adaptabilidade às mudanças do mercadoA pesquisa de mercado em gestão de investimentos mantém as empresas informadas sobre as tendências de mercado e as mudanças econômicas, permitindo que elas adaptem suas estratégias de investimento de acordo. 

• Capacidades aprimoradas de tomada de decisãoCom acesso a análises e previsões de mercado detalhadas, as empresas podem aprimorar sua capacidade de tomada de decisões. 

Termos comuns em Pesquisa de mercado de gestão de investimentos

Ativos

Um gerente de ativos é um provedor de serviços financeiros. Os Gestores de Ativos são geralmente pessoas físicas ou bancos de investimento. Seu trabalho é supervisionar todo ou parte do portfólio de um cliente. O trabalho do gestor de ativos envolve definir quais investimentos fazer ou evitar. Seu foco principal é aumentar a carteira de clientes. Eles fazem pesquisas rigorosas para analisar as tendências do mercado e atingir o objetivo de seu trabalho.

Banco privado

O segmento de Private Banking abrange instituições que oferecem serviços de gestão financeira. A maioria de seus clientes são indivíduos com alto patrimônio líquido. Essas instituições oferecem suporte relacionado a investimentos e visam atender a todas as necessidades financeiras de cada cliente. Bancos de varejo de todos os portes agora possuem divisões de Private Banking. Os clientes de Private Banking não precisam esperar em filas nem usar caixas para obter serviços. Eles recebem atendimento personalizado e taxas invejáveis, além de terem acesso direto aos funcionários responsáveis por suas contas.

Mercado sem atrito

Um mercado sem atrito é um cenário de negociação hipotético. Lá, todas as limitações e custos relacionados às transações são inexistentes. Os gestores de investimentos utilizam mercados sem atrito para apoiar os seus conceitos de investigação e negociação. Eles devem visualizar análises sem atrito e sem atrito. É a única maneira de compreender corretamente o retorno de um ativo. A ascensão de novos programas de negociação através da FinTech está a alargar o leque de atividades e a ajudar a avançar em direção a mercados quase sem atritos.

Foco no cliente

Centricidade no Cliente significa desenvolver e executar o que os clientes valorizam. Os clientes muitas vezes trocam de provedores de gestão de patrimônio em busca de uma experiência melhor. Isso força as empresas a mudar de marcha. Eles agora precisam priorizar as necessidades do cliente. Centricidade no Cliente também significa dar prioridade ao produto ou serviço certo. Esse produto ou serviço deve funcionar da maneira certa desde o início e sempre para clientes exigentes.

Consultores FinTech e Robo

FinTech é a convergência entre finanças e tecnologia, e está transformando o cenário da gestão de investimentos. A Inteligência Artificial é um dos novos desenvolvimentos. Outros disruptores da FinTech são o Aprendizado de Máquina e o Big Data. A FinTech os utiliza para avaliar perspectivas de investimento, mitigar riscos e aprimorar portfólios. Isso envolve o uso de Robo-advisors ou consultores financeiros automatizados. A FinTech também inclui blockchain e tecnologia de registro distribuído. 

Corretores

Antes do advento do trading online, ter acesso a uma corretora era um luxo reservado aos ricos. Investidores individuais já não precisam de uma corretora para negociar na bolsa de valores. Muitos serviços online oferecem até mesmo negociação sem comissão. Como resultado, o trabalho da corretora mudou. Embora ainda executem ordens, muitas expandiram seus serviços. Agora oferecem gestão de investimentos personalizada para justificar a cobrança de altas comissões.

Investidores institucionais

Investidores institucionais são fundos fiduciários, empresas ou outras entidades jurídicas que investem nos mercados financeiros em nome de grupos ou indivíduos. Essas instituições incluem planos de pensão, fundos patrimoniais, fundos soberanos, bancos, fundações e seguradoras, e podem investir recursos para as gerações atuais e futuras. 

Como a SIS International Research ajuda os gestores de investimentos

Podemos ajudar as empresas de gestão de investimentos a otimizar os seus ativos sob gestão. Nossos analistas de pesquisa de alto nível também podem ajudar na diversificação de portfólios. Oferecemos uma ampla gama de opções de pesquisa de mercado qualitativa e quantitativa. Contate-nos agora para discutir como podemos ajudar seu negócio de gestão de investimentos.

Localização de nossas instalações em Nova York

11 E 22nd Street, 2º andar, Nova York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

---

Sobre SIS Internacional

SIS Internacional oferece pesquisa quantitativa, qualitativa e estratégica. Fornecemos dados, ferramentas, estratégias, relatórios e insights para a tomada de decisões. Também realizamos entrevistas, pesquisas, grupos focais e outros métodos e abordagens de Pesquisa de Mercado. Entre em contato conosco para o seu próximo projeto de pesquisa de mercado.