Badania rynku motoryzacyjnego i kliniki samochodowe

---

The automotive market is undergoing four simultaneous transitions: powertrain, software, retail, and ownership. Winners are treating them as one integrated commercial question, not four engineering programs.

That reframing is what separates OEMs gaining share from those defending it. Automotive market research is no longer a validation exercise for product plans already approved. It is the primary tool executives use to sequence billion-dollar bets across battery chemistry, ADAS tiers, dealer footprint, and data platforms. The firms compounding advantage right now share a specific analytical posture, and it is visible in how they scope their questions.

Czym są badania rynku motoryzacyjnego i dlaczego są ważne?

Badania rynku motoryzacyjnego nie polegają jedynie na liczeniu liczby sprzedanych samochodów czy określaniu najpopularniejszego koloru w danym sezonie. To wielowymiarowe podejście, które ma na celu zrozumienie niuansów preferencji konsumentów, dynamiki rynku, otoczenia konkurencyjnego i pojawiających się zmian technologicznych.

Dostarcza organizacjom wglądu i danych umożliwiających projektowanie, produkcję i dostosowywanie pojazdów do oczekiwań i percepcji klientów. Badania ukierunkowują również rozwój nowych reklam, komunikatów i materiałów marketingowych. W miarę jak nowe technologie są coraz częściej stosowane w pojazdach, innowacja staje się kluczowym priorytetem dla wielu producentów samochodów i producentów oryginalnego wyposażenia (OEM).

Why Automotive Market Research Now Drives Capital Allocation, Not Just Product Planning

Historically, automotive research answered “what should this vehicle look like.” The strategic question has shifted to “where should the next dollar of capex go.” Battery gigafactory commitments, software-defined vehicle platforms, and dealer consolidation each carry ten-year payback horizons and non-recoverable commitments.

That has moved market intelligence upstream. Product clinics still matter, but the higher-value work now sits at the portfolio level: cross-region powertrain mix modeling, ADAS feature willingness-to-pay by segment, and connected services attach-rate forecasts. 

SIS International Research engagements across European and Asia-Pacific OEMs indicate the most disciplined players are running quarterly powertrain transition modeling that ties battery cost curves, charging infrastructure density, and residual value assumptions into a single scenario framework rather than treating them as separate forecasts.

The practical consequence is fewer stranded assets. OEMs using integrated scenario modeling have been able to defer or accelerate BEV platform investments by one to two model cycles based on evolving evidence, rather than committing on original launch timelines.

Electric Vehicle Market Analysis Requires Regional, Not Global, Assumptions

The single biggest error in electric vehicle market analysis is applying a global adoption curve to regional P&Ls. China, Norway, Germany, California, and Texas are on entirely different trajectories driven by charging density, incentive structure, grid mix, and consumer segment behavior.

Serious EV market analysis now segments by corridor and use case. Fleet electrification total cost of ownership works in urban last-mile delivery well before it works in long-haul. Retail BEV adoption in Germany is being paced by home-charging access in multi-family housing, not vehicle price. In the US, the gap between coastal early adopters and interior markets is widening, which changes dealer allocation logic entirely.

EV battery chemistry benchmarking has become a commercial exercise, not a technical one. LFP versus NMC versus emerging sodium-ion decisions now hinge on regional raw material exposure, warranty economics, and second-life residual value, all of which require primary intelligence from cell manufacturers, recyclers, and fleet operators. BYD, CATL, LG Energy Solution, and Northvolt are pursuing structurally different chemistry roadmaps, and OEM sourcing strategy has to be built against that reality.

ADAS Adoption Curves Analysis Is Where Margin Is Being Won

ADAS is the clearest example of software-defined margin. Level 2+ features are becoming table stakes. Level 3 conditional automation is where premium OEMs are testing subscription and one-time-unlock pricing models that structurally change vehicle lifetime revenue.

Competitor analysis of Level 3 ADAS features now goes beyond specification comparison. It requires understanding which OEMs have secured regulatory approval in which jurisdictions, how insurance underwriters are pricing liability transfer, and what customers will actually pay for hands-off, eyes-off driving. Mercedes-Benz Drive Pilot, BMW Personal Pilot, and the evolving Tesla FSD positioning each represent different bets on the same underlying question.

SIS International's B2B expert interviews with tier-one suppliers and OEM ADAS program leads across Germany, France, and the UK point to a widening gap between stated consumer interest in autonomy and demonstrated willingness to pay once features are unbundled from the base vehicle price, which has significant implications for how ADAS revenue should be forecast in five-year plans.

Spostrzeżenia regionalne

Wiedza regionalna ma kluczowe znaczenie w badaniach rynku motoryzacyjnego, ponieważ dostarcza cennych informacji na temat dynamiki rynku, zachowań konsumentów i sytuacji konkurencyjnej w różnych regionach geograficznych. Oto kilka kluczowych informacji regionalnych, które warto wziąć pod uwagę:

Ameryka Północna:

Rynek motoryzacyjny Ameryki Północnej charakteryzuje się dojrzałymi rynkami, takimi jak Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie preferencje konsumentów, warunki ekonomiczne i wymogi regulacyjne napędzają sprzedaż samochodów. W ostatnich latach w regionie zaobserwowano rosnący popyt na pojazdy elektryczne (EV), SUV-y i pickupy, a także rosnące zainteresowanie zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy (ADAS) i technologiami samochodów połączonych.

Europa:

Europejski rynek motoryzacyjny charakteryzuje się surowymi przepisami dotyczącymi emisji spalin, rosnącymi preferencjami konsumentów w kierunku pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz rosnącymi inwestycjami w technologie autonomicznej jazdy. Ponadto, w regionie obserwuje się wzrost popularności platform car-sharingu i mobilności jako usługi (MaaS), napędzanych trendami urbanizacyjnymi i inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Azja i Pacyfik:

The Asia-Pacific region is the largest automotive market globally, with countries such as China, Japan, and India driving demand for automobiles due to population growth, urbanization, and rising incomes. In China, the world's largest automotive market, government incentives for electric vehicles and advancements in technology and infrastructure are fueling growth in the electric vehicle segment. In India, increasing urbanization and infrastructure development drive demand for passenger vehicles, while the commercial vehicle segment remains robust due to logistics and transportation needs.

Ameryka Łacińska:

Zróżnicowane preferencje konsumentów, niestabilność gospodarcza i wyzwania regulacyjne napędzają rynek motoryzacyjny. Kraje takie jak Brazylia i Meksyk to kluczowe rynki motoryzacyjne w regionie, charakteryzujące się rosnącym popytem na samochody osobowe, lekkie ciężarówki i pojazdy użytkowe. Jednak na wzrost rynku w Ameryce Łacińskiej często wpływają wahania kursów walut, niestabilność polityczna i polityka handlowa, co wymaga od firm radzenia sobie z niepewnością i odpowiedniego dostosowywania swoich strategii.

Connected Vehicle Data Monetization Strategies Are Maturing Beyond Pilots

Every OEM has a connected car data strategy slide. Very few have a P&L. The commercial models that are working share three characteristics: they identify a specific external buyer (insurers, municipalities, fleet managers, mapping providers), they respect emerging data governance regimes including GDPR and the EU Data Act, and they are priced against a substitute rather than against imagined value.

Market research on connected car data monetization has to answer buyer-side questions first. What are commercial fleet operators actually paying for telematics data today, and from whom. What price sensitivity do property and casualty insurers show for real-time driving behavior data versus what they already receive from OBD dongles. What do HD mapping providers pay per vehicle-mile for road condition data. Without those benchmarks, internal monetization models default to top-down TAM estimates that do not survive contact with procurement.

Automotive Dealer Network Optimization in the Agency Model Era

The future of automotive retail is not the death of the dealer. It is the restructuring of the dealer's role. Agency models being tested by Volvo, Mercedes-Benz, and Stellantis brands shift inventory risk and pricing control to the OEM while keeping the dealer as the physical fulfillment and service touchpoint.

Automotive dealer network optimization now requires modeling three variables together: catchment demographics, service revenue potential over a ten-year installed base, and BEV-specific requirements including charging infrastructure and high-voltage technician capacity. Rooftop consolidation makes sense in some markets and destroys share in others, and the difference is measurable through primary research with existing customers on drive-time tolerance and service loyalty.

The Four-Lens Framework for Automotive Portfolio Decisions

Lens	Core Question	Primary Research Method
Powertrain	What mix by region and segment through the late 2020s?	Consumer segmentation, TCO modeling, dealer interviews
Software	What features drive willingness to pay?	Conjoint analysis, feature clinics, subscription testing
Sprzedaż detaliczna	Where does agency win vs franchise?	Dealer interviews, catchment modeling, customer journey mapping
Dane	Who pays, how much, for what?	B2B buyer interviews, price benchmarking, use case validation

Źródło: SIS International Research

Możliwości w badaniach rynku motoryzacyjnego

• Personalizacja oparta na danych: Wraz z eksplozją danych z samochodów połączonych z siecią, firmy zyskują bezprecedensową możliwość oferowania spersonalizowanych usług. Badania rynku pozwalają firmom analizować wzorce jazdy, preferencje i zachowania konsumentów, aby tworzyć spersonalizowane oferty.

• Partnerstwa z gigantami technologicznymi: Partnerstwo z gigantami technologicznymi może być strategicznym posunięciem, ponieważ samochody przekształcają się w mobilne centra technologiczne. Współpraca z firmami takimi jak Apple, Google czy Amazon może podnieść poziom wrażeń z jazdy samochodem. Wnioski z badań rynku motoryzacyjnego mogą pomóc w identyfikacji najbardziej dochodowych i pożądanych integracji.

• Innowacyjne opcje finansowania: With a shift away from traditional car ownership towards leasing and subscription models, there's an opening for innovative financing solutions.

• Inwestycje w zielone technologie: W miarę jak zrównoważony rozwój staje się priorytetem, inwestowanie w zielone technologie, od rozwoju akumulatorów po lekkie materiały, staje się opłacalne. Badania rynku motoryzacyjnego mogą pomóc w wyborze inwestycji poprzez wskazanie technologii o najwyższym potencjale zwrotu z inwestycji (ROI).

• Dywersyfikacja w kierunku usług mobilnych: Beyond selling cars, there's an opportunity to offer mobility services. Ride-sharing, car-sharing, and e-scooter services are booming in urban areas. This market research can help businesses find the right niche and market segment for expansion.

Wyzwania badań rynku motoryzacyjnego dla przedsiębiorstw

• Surowe przepisy: Rządy na całym świecie wyznaczają ambitne cele w zakresie emisji, bezpieczeństwa i integracji technologii. Przepisy te znacznie różnią się w poszczególnych krajach, co utrudnia badania globalnego rynku motoryzacyjnego.

• Zakłócenia w łańcuchu dostaw: Łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej jest obciążony niedoborami półprzewodników i zakłóceniami spowodowanymi wydarzeniami globalnymi. Badania rynku muszą przewidywać te wyzwania i ich wpływ na nastroje konsumentów i zachowania zakupowe.

• Wysokie ryzyko inwestycyjne: Branża motoryzacyjna wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych, zwłaszcza w przypadku inwestowania w nowe technologie. Badania rynku motoryzacyjnego mają na celu zapewnienie, że inwestycje te są poparte danymi i strategicznie uzasadnione.

What the Best Automotive Market Research Programs Do Differently

Three patterns separate leading programs from the rest.

First, they run continuous tracking rather than episodic studies. Powertrain preference, ADAS willingness-to-pay, and brand consideration shift quarterly in current market conditions, and annual studies miss the inflection points that matter for capital allocation.

Second, they invest as heavily in supply-side intelligence as demand-side. Battery cell pricing, semiconductor allocation, tier-one supplier capacity, and charging network buildout all move faster than consumer preference and often determine what is commercially possible before customer demand becomes the constraint.

Third, they treat car clinics and ethnographic research as design inputs, not launch validation. In SIS International's automotive clinic work across European and North American markets, insights gathered eighteen to twenty-four months pre-launch have consistently produced higher ROI than late-stage validation, particularly on interior architecture, HMI logic, and charging user experience.

The OEMs and suppliers gaining share right now are not the ones with the biggest research budgets. They are the ones asking sharper questions and connecting the answers to capital decisions faster than the cycle demands.

Automotive market research, done at this level, is a competitive weapon rather than a reporting function. The next decade will reward the executives who treat it that way.

Jak badania rynku motoryzacyjnego SIS International pomagają firmom

SIS International offers comprehensive automotive market research solutions designed to help businesses navigate the complexities of the automotive industry and achieve their strategic objectives. Here's how our services can benefit businesses:

Zmniejsz ryzyko:

SIS International's automotive market research helps businesses mitigate risks associated with product development, market entry, and strategic decision-making. 

Zwiększ przychody:

Nasze badania rynku motoryzacyjnego dostarczają przedsiębiorstwom cennych informacji na temat popytu rynkowego, zachowań konsumentów i pozycjonowania konkurencyjnego, umożliwiając im opracowywanie ukierunkowanych strategii, które napędzają wzrost przychodów. 

Oszczędzaj pieniądze i czas:

Our automotive market research helps businesses make informed decisions quickly and efficiently, minimizing wasted resources and accelerating time-to-market for new products, services, and initiatives. 

Przyspiesz wzrost i innowację:

SIS International's automotive market research gives businesses the insights and intelligence to drive growth and innovation in a rapidly evolving industry landscape. 

Zwiększ ROI:

Partnerstwo z SIS International w zakresie badań rynku motoryzacyjnego zapewnia wymierny zwrot z inwestycji (ROI), umożliwiając przedsiębiorstwom podejmowanie mądrzejszych, bardziej strategicznych decyzji, które napędzają wzrost, rentowność i długoterminowy sukces.

Często zadawane pytania

Lokalizacja naszego obiektu w Nowym Jorku

11 E 22nd Street, piętro 2, Nowy Jork, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

---

O firmie SIS International

SIS Międzynarodowy oferuje badania ilościowe, jakościowe i strategiczne. Dostarczamy dane, narzędzia, strategie, raporty i spostrzeżenia do podejmowania decyzji. Prowadzimy również wywiady, ankiety, grupy fokusowe i inne metody i podejścia do badań rynku. Skontaktuj się z nami dla Twojego kolejnego projektu badania rynku.