금융 거래가 점차 디지털화되고 빠르게 진화하는 디지털 환경에서 통찰력 있는 핀테크 시장 조사의 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다… 하지만 기업은 이러한 역동적인 환경을 어떻게 헤쳐나가고 있습니까? 이 경쟁 분야에서 앞서 나가기 위해 어떤 통찰력을 얻을 수 있습니까?

핀테크 시장 조사란 무엇입니까?

핀테크 시장 조사는 시장 역학, 소비자 행동, 새로운 기술 동향, 경쟁 환경 및 규제 환경을 이해하는 데 중점을 둡니다. 이 연구는 수익성이 높고 경쟁이 치열한 시장에서 혁신, 확장 및 경쟁을 목표로 하는 핀테크 기업에게 매우 중요합니다.

이를 통해 기업은 기술 발전을 활용하여 금융 서비스를 강화하고 운영을 간소화하며 새로운 기회를 활용할 수 있습니다. 포괄적인 시장 조사를 통해 조직은 시장 동향, 고객 선호도, 경쟁 전략에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있으므로 정보에 입각한 의사 결정과 전략 계획이 가능해집니다.

기업에 핀테크 시장 조사가 필요한 이유는 무엇입니까?

핀테크 시장 조사는 고객 요구, 선호도, 행동 및 문제점에 대한 통찰력을 제공하여 핀테크 기업이 사용자 중심 제품 및 서비스를 설계할 수 있도록 합니다. 이러한 고객 중심 접근 방식은 디지털에 능숙한 소비자의 진화하는 기대를 충족하는 직관적이고 안전한 플랫폼을 만드는 데 필수적입니다.

둘째, 핀테크 시장 조사를 통해 기업은 경쟁사와 비교하여 벤치마킹하고 고유한 가치 제안을 식별하며 경쟁 세력을 이해할 수 있습니다. 이러한 지식은 시장에서 틈새 시장을 개척하고, 제품을 차별화하고, 지속 가능한 성장을 위한 전략을 세우는 데 매우 중요합니다.

더욱이 핀테크의 기술 변화 속도는 거침없다. 블록체인 및 인공 지능부터 규제 기술(RegTech)에 이르기까지 최신 기술을 파악하는 것은 관련성을 유지하는 데 필수적입니다. 따라서 시장 조사는 기업이 기술 동향을 예측하고, 시장에 대한 잠재적 영향을 평가하고, 제품 및 운영 효율성을 향상시키는 혁신적인 솔루션을 통합하는 데 도움이 됩니다.

핀테크 시장 조사의 이점은 무엇입니까?

핀테크 시장 조사에 참여하면 회사의 전략, 제품 개발 및 시장 포지셔닝에 큰 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 이점을 이해하면 기업은 FinTech 환경을 효과적으로 탐색하는 데 필요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

• 정보에 입각한 의사결정: 이 연구는 소비자 요구와 행동부터 경쟁 환경에 이르기까지 다양한 시장 측면을 조명하여 기업이 가정이 아닌 증거에 기초하여 전략을 수립할 수 있도록 해줍니다. 이러한 접근 방식은 위험을 줄이고 제품 출시 및 시장 진입 전략의 성공 가능성을 높입니다.

• 향상된 고객 통찰력: 핀테크 기업은 고객을 깊이 이해하는 데서 성장합니다. 시장 조사는 고객 선호도, 기대치, 재무 행동에 대한 미묘한 통찰력을 제공합니다. 이러한 통찰력은 고객의 기대를 충족하거나 초과하여 만족도와 충성도를 높이는 맞춤형 사용자 중심 금융 솔루션을 개발하는 데 매우 중요합니다.

• 시장 동향에 대한 적응: 금융 기술 분야는 역동적이고 트렌드가 빠르게 진화하고 있습니다. 핀테크 시장 조사를 통해 기업은 기술 및 규제 변화의 최전선에 서서 새로운 시장 수요와 기회를 충족하기 위해 제품을 조정하는 데 관련성을 유지하고 적극적으로 대응할 수 있습니다.

• 규정 준수 및 위험 완화: 시장 조사는 규제 환경을 이해하고 기업이 기존 규정을 준수하고 향후 변화에 대비하는 데 도움이 됩니다. 규정 준수에 대한 이러한 사전 예방적 접근 방식은 법적 위험을 완화하고 고객 및 규제 기관과의 신뢰를 구축합니다.

• 투자 및 자금 조달 기회: 핀테크 시장 조사는 해당 기업의 시장에 대한 지식과 성공 가능성을 보여줌으로써 해당 기업을 투자자에게 더욱 매력적으로 만듭니다. 상세한 시장 통찰력은 제품에 대한 수요와 회사의 경쟁적 포지셔닝을 강조하면서 자금 조달 홍보를 지원할 수 있습니다.

FinTech 시장 조사를 사용하는 사람

최전선에는 핀테크 스타트업 및 혁신가 시장 조사를 통해 비즈니스 아이디어를 검증하고, 타겟 고객을 이해하고, 제품 제안을 개선합니다. 이러한 기업의 경우 시장 격차를 파악하고, 고객의 불만 사항을 이해하고, 특정 요구 사항을 충족하도록 기술 솔루션을 맞춤화하려면 시장 조사가 매우 중요합니다. 

기존 은행 및 금융 서비스 회사 또한 경쟁력을 유지하기 위해 디지털 변혁을 탐색하고 혁신하면서 핀테크 시장 조사에 의존하고 있습니다. 이 연구는 경쟁 환경을 이해하고, 핀테크 기업과의 파트너십 기회를 식별하며, 서비스 제공이나 운영 효율성을 향상시킬 수 있는 새로운 기술을 파악하는 데 도움이 됩니다.

투자자 FinTech 전문 기업은 시장 조사를 통해 투자 결정을 내립니다. 투자자는 FinTech 환경의 추세, 과제 및 기회를 이해함으로써 유망한 스타트업을 식별하고 비즈니스 모델의 실행 가능성을 평가하며 잠재적인 투자 수익을 측정할 수 있습니다. 

게다가, 규제 기관 및 정책 입안자핀테크 시장 조사를 활용하여 기술 혁신이 금융 시장의 안정성과 무결성에 미치는 영향을 이해합니다. 이 연구는 소비자 보호와 금융 시스템 보안을 보장하면서 혁신을 촉진하는 규정 및 정책 개발에 대한 정보를 제공합니다.

핀테크 시장 조사를 수행해야 하는 시기

핀테크 시장 조사는 회사 라이프사이클의 다양한 단계와 핀테크 산업의 역동적인 특성에 맞춰 진행됩니다. 따라서 이 연구에 언제 참여해야 하는지 이해하면 연구의 효율성과 전략적 가치가 크게 향상될 수 있습니다.

아이디어 단계 중

핀테크 스타트업이 첫 번째 제품이나 서비스를 출시하기 전에 시장 환경을 이해하는 것이 중요합니다. 이 단계의 시장 조사는 사업 아이디어를 검증하고, 목표 시장을 식별하고, 충족되지 않은 요구 사항을 충족하거나 특정 문제를 해결하는 데 있어서 솔루션의 타당성을 평가하는 데 도움이 됩니다.

시장 진입 또는 확장 전

새로운 시장에 진입하거나 제품 라인 확장을 계획할 때 FinTech 시장 조사를 수행하면 새로운 시장의 규제 환경, 경쟁 환경 및 고객 인구 통계를 이해하는 데 도움이 됩니다.

기술 발전에 대응하여

핀테크의 기술 혁신 속도가 빨라짐에 따라 시장 조사를 통해 최신 정보를 유지하는 것은 기업이 새로운 기술을 활용하여 제품을 강화하고 운영 효율성을 개선하며 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다.

전략적 결정을 알리기 위해

핀테크 시장 조사는 시장 동향과 기회에 맞춰 정보에 근거한 결정을 내리는 데 필요한 데이터와 통찰력을 제공합니다.

핀테크 시장 조사와 전통적 시장 조사

전통적인 시장 조사가 다양한 산업에 걸쳐 광범위한 초점을 맞추고 있는 반면, 핀테크 시장 조사는 기술 혁신의 빠른 속도와 그것이 금융 서비스에 미치는 영향을 이해하는 데 깊이 자리 잡고 있습니다. 이를 위해서는 블록체인, 인공 지능, 디지털 결제와 같은 최신 기술을 평가하고 채택, 확장성 및 규제 영향을 평가하는 미묘한 접근 방식이 필요합니다.

핀테크 시장 조사는 기존 시장 조사보다 규제 환경을 더욱 강조합니다. 여기에는 현재 규정을 분석하고, 변화를 예측하고, 비즈니스 모델, 제품 개발 및 시장 진입 전략에 미치는 영향을 이해하는 것이 포함됩니다. 이러한 규제 초점은 규정 준수를 보장하고 규제 기반 기회를 식별하는 데 중요합니다.

핀테크 제품 및 서비스의 디지털 특성을 고려할 때 이 분야의 시장 조사에서는 사용자 경험(UX)과 디지털 상호 작용에 더 중점을 두고 있습니다. 여기에는 유용성 테스트, 디지털 여정 매핑, 상호 작용 분석과 같은 방법을 사용하여 디지털 맥락에서 사용자 행동, 선호도 및 문제점을 연구하는 작업이 포함됩니다. 목표는 채택과 고객 만족을 촉진하는 원활하고 직관적인 디지털 경험을 만드는 것입니다.

주요 플레이어

FinTech 환경의 진화하는 특성을 고려할 때 주요 플레이어를 정확히 찾아내려면 기존 거대 기업, 혁신적인 스타트업 및 해당 부문을 형성하는 중요한 중개인의 혼합을 강조하는 것이 필요합니다.

금융자이언츠 설립

• JPMorgan Chase & Co.: 안전하고 효율적인 거래를 위해 블록체인 기술에 막대한 투자를 하고 있는 선도적인 글로벌 금융 서비스 회사입니다.

• 골드만 삭스: 저축 및 대출 상품을 제공하는 디지털 뱅킹 플랫폼 Marcus를 포함하여 다양한 FinTech 이니셔티브에 참여합니다.

혁신적인 핀테크 스타트업

• 스트라이프: 인터넷 경제 인프라를 구축하고 온라인 비즈니스의 결제를 촉진하는 기술 회사입니다.

• 정사각형: 결제 처리 솔루션으로 유명한 Square는 중소기업과 개인을 위한 다양한 금융 서비스 제공으로 영역을 확장했습니다.

• 레볼루트: 환전, 글로벌 지출, 암호화폐 거래 등 다양한 뱅킹 서비스를 제공하는 디지털 뱅킹 대안입니다.

• 앤트 파이낸셜: 알리바바 그룹의 자회사로 세계 최대 모바일 및 온라인 결제 플랫폼 중 하나인 알리페이를 운영하고 있습니다.

규제 및 자문 기관

• 금융행위감독청(FCA): 영국의 금융 규제 기관은 스타트업이 통제된 환경에서 신제품을 테스트할 수 있도록 규제 샌드박스를 통해 혁신을 촉진합니다.

• 소비자금융보호국(CFPB): 금융권 소비자 보호에 중점을 두고 핀테크 혁신을 규제하고 육성하는 데 관심을 보여왔습니다.

성공적인 핀테크 시장 조사를 위한 중요한 성공 요인

효과적인 핀테크 시장 조사는 조직이 의미 있는 통찰력을 도출하고 실행 가능한 결과를 도출하기 위해 고려해야 하는 몇 가지 중요한 성공 요인에 달려 있습니다.

• 도메인 전문 지식: 성공적인 FinTech 시장 조사에는 금융 서비스 및 기술에 대한 전문 지식이 필요합니다. 기업에서는 시장 동향을 정확하게 해석하고 전략적 권장 사항을 제공하기 위해 핀테크 환경, 규제 프레임워크, 기술 혁신에 대한 깊은 이해를 갖춘 전문가가 필요합니다.
• 적응성과 민첩성: 빠르게 진화하는 핀테크 생태계에서 조직은 연구 접근 방식에서 적응성과 민첩성을 입증해야 합니다. 여기에는 시장 역학을 지속적으로 모니터링하고, 가정을 재평가하고, 연구 방법론을 조정하여 새로운 추세와 기회를 실시간으로 포착하는 것이 포함됩니다.
• 협업 및 부서간 조정: 효과적인 핀테크 시장 조사를 위해서는 다양한 조직 부서 간의 협업과 기능 간 조정이 필요합니다. 기업은 마케팅, 제품 개발, 재무, 규정 준수 등의 이해관계자를 참여시킴으로써 연구 통찰력이 전략적 의사 결정 프로세스에 통합되도록 할 수 있습니다.

SIS International의 핀테크 시장조사 기대효과

SIS International의 포괄적인 핀테크 시장 조사 서비스를 통해 기업은 다음과 같은 몇 가지 주요 결과를 얻을 수 있습니다.

심층적인 시장 통찰력: 

SIS는 신흥 기술, 시장 동향, 규제 개발 및 경쟁 역학을 포함하여 FinTech 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 우리의 연구 전문 지식을 활용함으로써 기업은 시장 기회와 과제에 대한 미묘한 이해를 얻고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

전략적 권장사항: 

우리의 핀테크 시장 조사는 데이터 분석을 넘어 각 고객의 고유한 요구와 목표에 맞는 전략적 권장 사항을 제공합니다. 새로운 시장에 진입하든, 혁신적인 제품을 출시하든, 기존 제품을 최적화하든 SIS International은 비즈니스 성장과 수익성을 촉진하기 위한 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

위험 완화: 

규제 준수는 핀테크 부문에서 중요한 관심사입니다. SIS International은 기업이 복잡한 규제 환경을 탐색하고 규정 준수 위험을 완화하도록 돕습니다. 조직은 규제 변화와 업계 발전에 앞서서 운영 효율성을 유지하면서 규정 준수를 보장할 수 있습니다.

경쟁 우위: 

FinTech 시장 조사 통찰력을 활용함으로써 기업은 빠르게 발전하는 금융 서비스 산업에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. SIS International은 고객에게 경쟁 우위를 유지하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

핀테크 시장조사 동향

FinTech 시장 조사는 이 분야에서 효과적으로 혁신하고 경쟁하려는 기업에게 매우 중요합니다. 다음은 해당 분야의 역동적인 특성을 강조하는 FinTech 시장 조사의 몇 가지 일반적인 추세입니다.

- AI 및 머신러닝 도입: 인공지능과 머신러닝은 챗봇을 통한 고객 서비스부터 사기 탐지, 신용 위험 평가에 이르기까지 금융 서비스의 다양한 측면을 변화시킬 수 있는 잠재력을 탐구하고 있습니다. 시장 조사는 모범 사례, 구현 과제, AI가 운영 효율성과 고객 만족도에 미치는 영향을 파악하는 데 중점을 둡니다.

- RegTech의 명성 상승: 금융 기관이 증가하는 규제 요구 사항을 충족하기 위해 보다 효율적인 방법을 모색함에 따라 규제 기술(RegTech)이 주목을 받고 있습니다. 이 분야의 연구에서는 RegTech 솔루션의 개발 및 활용을 형성하는 채택 장벽, 이점 및 규제 환경을 조사합니다.

- 지속가능한 금융과 ESG 투자: 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요소가 투자 결정에 있어 점점 더 중요해지고 있습니다. 핀테크 시장 조사에서는 디지털 플랫폼이 어떻게 지속 가능한 투자를 지원할 수 있는지, ESG 투자 상품에 대한 수요, 금융 포용성과 지속 가능성을 촉진하는 핀테크의 역할을 조사하고 있습니다.

- 사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제: 핀테크 기업이 대량의 민감한 금융 데이터를 처리함에 따라 사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호에 대한 연구가 매우 중요합니다. 여기에는 소비자 신뢰 수준, 데이터 보호 조치, 데이터 침해가 브랜드 평판에 미치는 영향에 대한 연구가 포함됩니다.

- 결제 혁신: 결제 부문은 비접촉 결제, 국경 간 거래, 비금융 플랫폼에 결제 서비스 통합에 초점을 맞춘 연구를 통해 계속해서 혁신의 온상이 되고 있습니다.

신흥 시장과 성숙 시장

핀테크 환경에서는 신흥 시장과 성숙 시장 사이에 뚜렷한 차이가 있으며, 각 시장은 고유한 비즈니스 기회와 과제를 제시합니다.

- 신흥 시장: 급속한 경제 성장과 인터넷 보급률 증가를 특징으로 하는 신흥 시장은 핀테크 혁신을 위한 엄청난 잠재력을 제공합니다. 이러한 시장에는 은행 서비스를 받지 못하거나 은행 서비스를 받지 못하는 인구가 많은 경우가 많아 모바일 뱅킹, 디지털 결제, 소액 금융 솔루션을 통해 금융 포용 기회를 제공합니다. 신흥 시장에 진출하는 기업이 성공하려면 규제의 복잡성, 인프라 제한, 문화적 차이를 헤쳐나가야 합니다.

- 성숙한 시장: 반면, 성숙한 시장은 금융 시스템이 잘 구축되어 있고 디지털 채택 수준이 높습니다. 이러한 시장에서 핀테크 혁신은 기존 금융 서비스 내에서 효율성, 보안 및 고객 경험을 향상시키는 데 중점을 두는 경우가 많습니다. 그러나 성숙한 시장에서는 기존 기업과 파괴적인 스타트업이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 등 경쟁이 치열합니다. 성숙한 시장에서 성공하려면 혁신, 우수한 고객 서비스, 전략적 파트너십을 통한 차별화가 필요합니다.

지역적 통찰력

지역적 차이는 다양한 수준의 시장 성숙도, 규제 프레임워크, 소비자 선호도를 통해 FinTech 환경을 크게 형성합니다.

북아메리카:

북미는 실리콘밸리, 뉴욕, 토론토와 같은 도시에 허브를 설립하여 성숙한 핀테크 생태계를 자랑합니다. 이 지역은 결제 처리업체, 디지털 대출업체부터 로보어드바이저, 블록체인 혁신가에 이르기까지 다양한 핀테크 스타트업의 본거지입니다. 규제의 명확성과 자본에 대한 접근성은 북미 지역 핀테크 벤처의 성장을 촉진하여 혁신과 투자의 온상이 되었습니다.

유럽:

유럽은 런던, 베를린, 암스테르담에 주요 허브를 두고 핀테크 혁신을 주도하는 또 다른 핵심 지역입니다. PSD2 및 오픈 뱅킹과 같은 이니셔티브를 포함한 유럽 연합의 규제 환경은 금융 서비스의 경쟁과 혁신을 촉진했습니다. 유럽의 핀테크 스타트업은 전통적인 은행, 보험, 자산관리 부문을 파괴하는 동시에 블록체인, 인공지능과 같은 신흥 기술로 확장하고 있습니다.

아시아 태평양:

아시아 태평양 지역에서는 스마트폰 보급률 증가, 디지털 인프라 확장, 혁신에 대한 정부 지원에 힘입어 핀테크 채택이 급속히 증가하고 있습니다. 중국, 인도, 싱가포르와 같은 국가는 디지털 결제, P2P 대출 및 송금에 중점을 두고 핀테크 혁신의 최전선에 있습니다.

라틴 아메리카:

라틴 아메리카는 은행 계좌가 없는 대규모 인구, 스마트폰 채택 증가, 지원적인 규제 개혁에 힘입어 유망한 핀테크 시장으로 떠오르고 있습니다. 브라질, 멕시코, 콜롬비아와 같은 국가에서는 금융 포용, 디지털 결제, 대체 대출을 위한 솔루션을 제공하는 핀테크 스타트업이 급증하고 있습니다.

중동 및 아프리카:

중동은 핀테크 혁신을 위한 독특한 기회와 과제를 제시합니다. UAE 및 케냐와 같은 국가가 핀테크 허브로 부상했지만, 대부분의 지역은 여전히 디지털 금융 서비스 채택에 뒤처져 있습니다. 규제 불확실성, 정치적 불안정성, 은행 인프라에 대한 제한된 접근은 많은 아프리카 및 중동 국가에서 핀테크 확장에 중요한 장벽입니다.

핀테크 시장의 주요 산업

핀테크 시장은 다양한 산업에 걸쳐 있으며, 각 산업은 기술 혁신에 의해 파괴와 변화를 경험하고 있습니다. FinTech 시장의 일부 주요 산업은 다음과 같습니다.

은행 및 금융 서비스: 은행 및 금융 서비스는 핀테크 산업의 핵심이며, 스타트업과 기존 기업 모두 전통적인 은행, 대출 및 자산 관리 서비스에 혁명을 일으키고 있습니다. 디지털 뱅킹 플랫폼, P2P 대출 플랫폼, 로보어드바이저는 금융 서비스 환경을 변화시키는 핀테크 솔루션의 몇 가지 예에 불과합니다.

결제 및 송금: 더 빠르고 저렴하며 안전한 결제 옵션을 제공하는 핀테크 솔루션의 등장으로 결제 및 송금 산업은 큰 변화를 겪었습니다. 모바일 결제 앱, 디지털 지갑, 블록체인 기반 송금 플랫폼은 기존 결제 방식을 뒤흔들고 전 세계적으로 금융 포용을 촉진하고 있습니다.

보험 기술(InsurTech): InsurTech는 기술을 활용하여 프로세스를 간소화하고 고객 경험을 향상하며 위험을 완화함으로써 보험 업계를 재편하고 있습니다. InsurTech 스타트업은 사용량 기반 보험, P2P 보험, AI 기반 보험 인수 등의 솔루션을 통해 손해보험, 생명보험, 재보험 등 다양한 보험 부문에서 혁신을 이루고 있습니다.

자산 관리 및 투자: 핀테크 혁신은 자산 관리 및 투자 서비스를 민주화하여 개인 투자자와 개인이 더 쉽게 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 로보어드바이저, 자동화된 투자 플랫폼, 소셜 트레이딩 네트워크는 전통적인 자산 관리 모델을 파괴하고 투자자가 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

RegTech 및 규정 준수: 규제 기술(RegTech)은 금융 기관이 복잡한 규제 요구 사항을 효율적이고 비용 효율적으로 준수하도록 돕는 데 중요합니다. RegTech 솔루션은 규정 준수 프로세스를 자동화하고, 규정 변경 사항을 모니터링하고, 위험 관리 관행을 강화하여 조직이 규정 준수 비용과 위험을 최소화하면서 규정 환경을 효과적으로 탐색할 수 있도록 지원합니다.

부동산 및 모기지 기술: 부동산 및 모기지 기술(RealTech) 스타트업은 핀테크 혁신을 활용하여 부동산 거래를 간소화하고 모기지 인수를 자동화하며 자산 관리 프로세스를 개선하고 있습니다. 블록체인 기반 부동산 등록, 온라인 모기지 시장 및 부동산 관리 플랫폼은 부동산 산업을 변화시키고 투명성, 효율성 및 접근성을 높이고 있습니다.

기회

핀테크는 잠재력이 있다 금융 서비스의 설계와 제공을 혁신합니다.. 이는 청산, 지불 및 결제의 기본 프로세스에 혁명을 일으킬 것입니다. 이제 소비자는 모바일 장치에서 모든 거래를 완료할 수 있습니다. 이러한 거래에는 TV 프로그램 스트리밍, 식료품 주문, 보육 서비스 제공, 가구 구매 등이 포함됩니다. 소비자는 이러한 각 사업에 대한 다양한 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

또 다른 기회는 대안금융이다. 대안은행 퍼즐은 여러 조각으로 구성되어 있습니다. 이러한 부분에는 가상 지점이 포함됩니다. 인공지능(AI), 오픈뱅킹, 블록체인, 머신러닝. 이들 스타트업은 기존의 동료들만큼 훌륭하다는 것을 보여주었습니다. 그들은 가능한 한 효율적으로 고객을 유치하고, 인수하고, 서비스를 제공할 수 있습니다.

세 번째 기회는 중소기업입니다. 핀테크 제공업체는 이러한 비즈니스에 서비스를 제공하고 그로부터 이익을 얻을 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 새로운 기술의 발전으로 잠재력은 거의 무한합니다. 새로 떠오르는 기술로는 생체인식, AI, 빅데이터 등이 있습니다. 스타트업은 이미 업계에 큰 영향을 미치고 있습니다. 그들은 기존 은행을 우회하는 중소기업 대출 플랫폼을 제공합니다.

도전 과제

핀테크와 기존 금융기관 간의 협력은 여전히 과제로 남아 있습니다. 이러한 협력 부족은 부끄러운 일입니다. 핀테크 스타트업과 금융기관이 협력할 수 있다면 이익을 얻을 수 있습니다. 기술의 빠른 속도는 핀테크 도입을 올바르게 하는 것의 중요성을 강조합니다.

은행들은 핀테크와의 경쟁이 치열해지면서 어려움을 겪고 있기 때문에 경계하고 있습니다. 은행이 조치를 취하지 않으면 핀테크에 대한 수익의 29~35%를 잃을 수 있습니다. 이러한 수익은 마진 감소와 고객 이탈로 인해 사라질 것입니다. 또 다른 약점은 은행의 고객 지향성이 부족하다는 것입니다. 핀테크는 고객에게 이익을 주는 독창적인 전략을 갖고 있는 경향이 있는 반면, 은행은 수익 지향적인 경향이 있습니다.

세 번째 과제는 풍부한 규제입니다. 글로벌 경제위기 이후 정부는 금융산업에 관심을 가지게 되었고, 정부의 정책이 핀테크 기업의 성패를 좌우하게 되었습니다. 이러한 규제가 완화되고 있습니다. 미국 재무부는 최근 핀테크 스타트업에 대한 규제 완화를 권고했습니다.

시장 동인

핀테크 시장은 업계 내 혁신, 채택 및 성장을 촉진하는 몇 가지 중요한 동인에 의해 추진됩니다.

• 기술 발전: 인공 지능, 블록체인, 클라우드 컴퓨팅, 모바일 기술을 포함한 급속한 기술 발전은 핀테크 부문의 혁신을 주도합니다. 이러한 기술을 통해 새로운 금융 상품 및 서비스 개발, 프로세스 간소화, 보안 강화, 고객 경험 개선을 통해 채택과 성장을 촉진할 수 있습니다.

• 소비자 행동 변화: 특히 젊은 세대의 소비자 선호도와 행동 변화로 인해 디지털 금융 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자는 원활하고 편리하며 개인화된 디지털 경험을 선호하여 모바일 뱅킹, 디지털 결제, 대체 금융 서비스의 채택이 증가하고 있습니다.

• 규제 변경: 오픈 뱅킹 이니셔티브, PSD2, GDPR 및 기타 규제 개혁을 포함한 규제 변화가 핀테크 환경을 형성하고 혁신을 주도하고 있습니다. 경쟁, 혁신, 소비자 보호를 촉진하는 규제 프레임워크는 핀테크 스타트업과 기존 기업이 소비자 요구를 충족하면서 규제 요구 사항을 준수하는 새로운 제품과 서비스를 개발하도록 장려합니다.

• 금융 포용 이니셔티브: 서비스가 부족하고 은행 서비스를 이용할 수 없는 인구에게 저렴한 금융 서비스에 대한 접근을 제공하기 위한 금융 포용 이니셔티브가 핀테크 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 모바일 뱅킹, 디지털 지갑, 소액금융 플랫폼은 이전에 서비스가 소외되었던 지역사회까지 은행 및 금융 서비스에 대한 접근을 확대하여 금융 포용과 경제적 역량 강화를 촉진하고 있습니다.

• 업계 파트너십 및 협력: 핀테크 기업, 전통 금융 기관, 기술 기업, 규제 기관 간의 파트너십과 협력으로 업계 내 혁신과 채택이 가속화되고 있습니다. 전략적 파트너십을 통해 핀테크 스타트업은 자본, 전문 지식 및 유통 채널에 접근할 수 있으며, 전통적인 금융 기관은 혁신적인 기술과 고객 중심 솔루션에 접근할 수 있습니다.

시장 제약

유망한 성장 전망에도 불구하고 핀테크 시장은 확장을 방해할 수 있는 몇 가지 과제와 제약에 직면해 있습니다.

• 규제 불확실성: 규제의 불확실성과 단편화는 여러 관할권에서 운영되는 핀테크 기업, 특히 스타트업에 심각한 과제를 안겨줍니다. 다양한 규제 요구 사항, 규정 준수 비용 및 법적 위험으로 인해 혁신과 시장 진입이 방해되어 핀테크 벤처의 성장 잠재력이 제한될 수 있습니다.

• 사이버 보안 위험: 금융 서비스의 디지털화가 증가함에 따라 소비자와 기업은 데이터 침해, 사기, 신원 도용을 포함한 사이버 보안 위험에 노출됩니다. 핀테크 기업이 사이버 보안 위험을 완화하고 민감한 금융 정보를 보호하려면 강력한 사이버 보안 조치를 보장하고 소비자 신뢰를 유지하는 것이 중요합니다.

• 레거시 시스템 및 인프라: 전통적인 금융 기관 내의 레거시 시스템과 인프라는 혁신과 디지털 전환에 장벽을 제시합니다. 오래된 기술 아키텍처, 고립된 데이터 시스템 및 레거시 프로세스는 민첩성, 확장성 및 상호 운용성을 방해하여 기존 기업이 민첩한 핀테크 스타트업과 경쟁하기 어렵게 만듭니다.

• 데이터 개인정보 보호 문제: 데이터 개인 정보 보호 및 보호에 대한 우려가 커지면서 FinTech 회사는 소비자 데이터를 수집, 저장 및 활용하는 데 어려움을 겪고 있습니다. GDPR 및 CCPA와 같은 엄격한 데이터 개인 정보 보호 규정을 준수하려면 데이터 보안, 거버넌스 및 규정 준수에 대한 상당한 투자가 필요하며 핀테크 기업의 운영 비용과 규제 부담이 증가합니다.

• 신뢰 부족 및 소비자 채택: 신뢰를 구축하고 광범위한 소비자 채택을 확보하는 것은 핀테크 기업, 특히 은행 및 보험과 같이 규제가 엄격한 부문에서 지속적인 과제입니다. 핀테크 제품과 서비스를 채택하고 유지하려면 회의론을 극복하고, 소비자를 교육하고, 신뢰성, 보안, 투명성을 입증하는 것이 필수적입니다.

업계 매력도: Porter의 핀테크 시장에 대한 5가지 힘 분석

Porter의 Five Forces 프레임워크는 핀테크 시장의 경쟁 역학과 매력에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 신규 진입자의 위협: 핀테크 시장에 대한 신규 진입자의 위협은 낮은 진입 장벽, 기술 발전, 변화하는 소비자 행동으로 인해 중간에서 높음까지입니다. 핀테크 스타트업을 쉽게 시작할 수 있어 신규 진입자가 급증하는 반면, 기존 플레이어는 브랜드 인지도, 규제 준수 및 규모의 경제 혜택을 누리며 신규 진입자에게 진입 장벽을 만듭니다.
   
2. 구매자의 협상력: 핀테크 시장에서 구매자의 교섭력은 중간에서 높음입니다. 소비자는 다양한 옵션에 접근할 수 있고 공급자 간에 쉽게 전환할 수 있기 때문입니다. 하지만 핀테크 서비스 유형에 따라 고객 충성도와 전환 비용이 달라지며, 결제 처리, 투자 관리에 비해 은행, 보험 등의 분야에서는 전환 비용이 더 높습니다.
3. 공급자의 교섭력: 핀테크 시장에서 공급업체의 교섭력은 중간 수준이며, 기술 제공업체, 규제 기관, 금융 기관을 포함한 공급업체가 있습니다. 기술 제공업체와 규제 기관이 어느 정도 영향력을 행사하는 동안 핀테크 기업은 전략적 파트너십, 공급업체 다양화, 독점 기술의 사내 개발을 통해 공급업체의 힘을 완화할 수 있습니다.
4. 대체물의 위협: 전통적인 금융 서비스와 대체 기술이 시장 점유율을 놓고 경쟁하기 때문에 핀테크 시장에서 대체재의 위협은 보통에서 높음입니다. 핀테크 솔루션은 편의성, 접근성 및 혁신을 제공하지만 전통적인 은행, 결제 방법 및 금융 중개자는 여전히 특정 소비자 부문을 대체할 수 있는 실행 가능한 수단으로 남아 있습니다.
5. 경쟁적 경쟁의 강도: 핀테크 시장은 많은 참여자, 빠른 혁신, 시장 점유율을 위한 공격적인 경쟁으로 인해 경쟁의 강도가 매우 높습니다. 핀테크 기업은 제품 차별화, 가격, 고객 경험, 브랜드 평판을 놓고 경쟁하며 잦은 제품 출시, 전략적 제휴, 가격 전쟁으로 이어집니다.

산업 매력도: 핀테크 시장의 SWOT 분석

SWOT 분석은 FinTech 시장이 직면한 강점, 약점, 기회 및 위협에 대한 통찰력을 제공합니다.

강점:

• 혁신과 민첩성: 핀테크 산업은 기업이 시장 변화와 소비자 선호도에 빠르게 적응할 수 있는 빠른 혁신과 민첩성을 특징으로 합니다.
• 기술에 대한 접근: 핀테크 기업은 인공지능, 블록체인, 빅데이터 분석 등 첨단 기술을 활용해 혁신적인 솔루션을 개발하고 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.
• 기존 모델의 붕괴: 핀테크 기업은 전통적인 금융 서비스 모델을 뒤흔들어 소비자와 기업에 더 접근하기 쉽고 저렴하며 편리한 대안을 제공하고 있습니다.

약점:

• 규제 불확실성: 규제 불확실성과 규정 준수 비용은 다양한 관할권에 걸쳐 복잡한 규제 환경을 탐색해야 하는 핀테크 기업, 특히 스타트업에 과제를 제기합니다.
• 사이버 보안 위험: 금융 서비스의 디지털화가 증가함에 따라 핀테크 기업은 데이터 유출, 사기, 사이버 공격 등 사이버 보안 위험에 노출되어 소비자의 신뢰와 확신을 약화시킬 수 있습니다.
• 단편화된 시장: 핀테크 시장은 매우 세분화되어 있으며, 다양한 부문과 지역에 걸쳐 수많은 플레이어가 경쟁하고 있습니다. 이는 치열한 경쟁, 가격 압박, 서비스 상품화로 이어집니다.

기회:

• 재정적 포함: 디지털 뱅킹, 모바일 결제, 소액 금융 솔루션 확장은 핀테크 기업이 금융 포용을 촉진하고 서비스가 부족하고 은행 서비스를 받지 못하는 인구에게 다가갈 수 있는 기회를 제공합니다.
• 신흥 기술: 인공지능, 블록체인, 탈중앙화 금융(DeFi)의 발전은 핀테크 기업이 진화하는 소비자 요구와 시장 수요를 충족하는 혁신적인 제품과 서비스를 개발할 수 있는 기회를 창출합니다.
• 글로벌 확장: 핀테크 기업은 미개발 인구가 많은 신흥 시장과 정교한 금융 인프라와 높은 디지털 채택률을 갖춘 성숙한 시장을 목표로 글로벌 확장 기회를 갖고 있습니다.

위협:

• 규제 변경: 규제 변경 및 규정 준수 요구 사항은 FinTech 기업을 위협하므로 진화하는 규정을 따라가고 이에 따라 비즈니스 모델을 조정하여 법적 및 규제 위험을 방지해야 합니다.
• 경쟁 압력: 전통적인 금융 기관, 거대 기술 기업 및 기타 핀테크 스타트업과의 경쟁을 포함해 핀테크 시장 내 치열한 경쟁은 시장 점유율, 수익성 및 지속 가능성에 위협이 됩니다.
• 경제적 불안정: 경제적 불안정, 지정학적 긴장, 시장 변동성은 핀테크 산업을 위협하고 있으며, 소비자 신뢰도, 투자 심리, 스타트업 및 신흥 기업의 자금 가용성에 영향을 미칩니다.

SIS International의 핀테크 시장 조사가 기업에 어떻게 도움이 됩니까?

SIS International은 기업이 복잡하고 빠르게 발전하는 FinTech 환경을 탐색할 수 있도록 포괄적인 FinTech 시장 조사 및 컨설팅 서비스를 제공합니다. 이러한 분야에 대한 당사의 전문 지식을 통해 비즈니스 성공을 촉진하는 귀중한 통찰력과 전략적 권장 사항을 제공할 수 있습니다.

위험 감소:

SIS International의 핀테크 시장 조사는 시장 동향, 규제 개발 및 경쟁 역학에 대한 통찰력을 제공하여 기업이 위험을 완화하도록 돕습니다. 기업은 시장 위험과 기회를 이해함으로써 정보에 입각한 결정을 내리고 잠재적 위험을 최소화할 수 있습니다.

수익 증대:

당사의 시장 조사 및 컨설팅 서비스는 기업이 제품을 최적화하고 시장 점유율을 확보할 수 있도록 지원하는 시장 기회, 고객 요구 및 경쟁 전략을 식별합니다. 기업은 제품과 서비스를 시장 수요에 맞춰 조정함으로써 수익 창출과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.

돈을 절약:

시장 조사에 미리 투자하면 고객의 공감을 얻지 못하는 제품을 출시하거나 불리한 규제 환경이 있는 시장에 진출하는 등 비용이 많이 드는 실수를 방지할 수 있어 기업의 비용을 절약할 수 있습니다. 기업은 시장 통찰력을 활용하여 자원을 보다 효과적으로 할당하고 투자 결정을 최적화할 수 있습니다.

시간 절약:

SIS International은 시장 조사 통찰력을 효율적이고 시기적절하게 제공함으로써 기업이 시간을 절약하고 경쟁사보다 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다. 당사의 간소화된 연구 프로세스와 업계 전문 지식을 통해 기업은 실행 가능한 통찰력을 신속하게 확보하여 민첩한 결정을 내리고 새로운 기회를 활용할 수 있습니다.

성장과 혁신 가속화:

당사의 핀테크 시장 조사는 최신 기술, 소비자 행동 및 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하여 비즈니스 성장과 혁신을 가속화합니다. 새로운 시장에 진출하든, 신제품을 출시하든, 전략적 파트너십을 구축하든 기업은 우리의 연구를 활용하여 혁신을 주도하고 앞서 나갈 수 있습니다.

ROI 향상:

SIS International의 핀테크 시장 조사 및 컨설팅 서비스는 비즈니스 성공을 촉진하는 실행 가능한 통찰력과 전략적 권장 사항을 제공함으로써 기업이 투자 수익(ROI)을 극대화하도록 돕습니다. 우리의 전문 지식을 활용함으로써 기업은 목표를 달성하고 성과를 최적화하며 이해관계자를 위한 장기적인 가치를 창출할 수 있습니다.

SIS 핀테크 시장 조사 소개

SIS는 새로운 기회를 포착하고 경쟁 환경을 탐색하기 위한 통찰력과 전략을 제공하기 위해 핀테크 시장 조사 및 전략 그룹을 출범했습니다. 우리가 제공하다:

시장 기회 솔루션

• 시장 규모, 진입 및 타당성
• 새로운 추세 추적
• 시장 전략으로 이동

비즈니스 모델 혁신

• 디지털 혁신 전략
• 모범 사례
• 창업 전략
• 파트너십 식별

고객 통찰력

• 고객 조사
• 판매 전략
• 채널 인텔리전스

경쟁 전략

• 경쟁 분석
• 가치 사슬 평가
• 디지털 파괴 전략
• 전략 컨설팅