Pesquisa de mercado de gestão de investimentos

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A gestão de investimentos não se refere apenas à compra e venda de ativos financeiros. Refere-se também à movimentação desses ativos e outros investimentos. A expressão refere-se mais frequentemente a um Gestor de Investimentos que supervisiona e negocia os activos de uma carteira de investimentos para atingir um objectivo específico. Eles tentam atingir esses objetivos em benefício dos seus clientes, cujo dinheiro eles têm o dever de administrar.

O que é pesquisa de mercado de gestão de investimentos?

The investment management market studies the mechanisms and trends of the investment world, providing valuable insights that aid in the formulation of investment strategies and decisions. It is about interpreting market signals, understanding investor sentiments, and predicting economic trends.

Furthermore, investment management market research identifies emerging markets and sectors with high growth potential, narrowing down the choices and allowing investment managers to focus on areas with the most promising returns.

Por que as empresas precisam de pesquisa de mercado de gestão de investimentos

Investment management market research equips businesses with the insights to understand global investment landscape changes and their implications. This understanding is crucial for companies to stay agile and adaptive, ensuring their investment strategies are relevant and effective in the current market context.

Além disso, pesquisa de mercado de gestão de investimentos helps businesses align their investment strategies with their broader corporate objectives. It provides deeper insights into market trends, competitor movements, and investment opportunities, allowing businesses to stay one step ahead. 

Benefícios da pesquisa de mercado de gestão de investimentos

No entanto, pesquisa de mercado de gestão de investimentos offers a multitude of benefits that can significantly influence their financial strategies and outcomes, including:

• Tomada de decisão informada: Fornece uma base sólida para uma tomada de decisão informada. Com acesso a análises abrangentes de mercado, tendências de investimento e previsões, empresas e investidores podem tomar decisões com base em dados empíricos e insights de especialistas, reduzindo os riscos associados a suposições ou decisões baseadas na intuição.
• Alocação Estratégica de Ativos: Investment management market research aids in effective asset allocation by providing insights into various asset classes and their performance under different market conditions. 
• Análise de tendências de mercado: Esta pesquisa oferece uma análise aprofundada das tendências de mercado atuais e emergentes, permitindo que empresas e investidores capitalizem novas oportunidades e fiquem à frente das mudanças do mercado.

Como a pesquisa de mercado de gestão de investimentos difere da pesquisa de mercado tradicional?

Traditional market research primarily concentrates on consumer behavior, market trends, and competitive landscapes in various industries. Investment management market research, on the other hand, delves into financial markets, investment opportunities, economic trends, and investor behavior. Its focus is narrower yet deeper in the financial space, aimed at guiding investment decisions and strategies.

The methods used in investment management market research are more specialized and quantitative compared to traditional market research. Furthermore, the audience for investment management market research is primarily financial professionals, investors, and fund managers. In contrast, traditional market research targets a broader range of business professionals, including marketers, product managers, and executives. The utilization of investment research is more focused on guiding investment decisions, portfolio management, and risk mitigation.

O que esperar da pesquisa de mercado de gestão de investimentos

Ao se envolver em pesquisas de mercado de gestão de investimentos, existem vários aspectos e resultados importantes que as empresas e os investidores podem esperar, incluindo:

• Análise Abrangente de Mercado: fornece uma análise aprofundada do mercado de investimento, incluindo tendências atuais, projeções futuras e percepções específicas do setor.

• Avaliação de Riscos e Estratégias de Gestão: A pesquisa de mercado de gestão de investimentos normalmente inclui uma avaliação completa dos riscos associados a diferentes estratégias de investimento e classes de ativos.

• Identificação de oportunidades de investimento: Esta investigação destaca frequentemente potenciais oportunidades de investimento, apoiadas por dados e análises. Estas oportunidades são identificadas com base nas tendências atuais do mercado, indicadores económicos e projeções financeiras.

• Análise de Impacto Regulatório e Econômico: The research also covers the impact of regulatory changes and economic developments on investment strategies. 

• Benchmarks e métricas de desempenho: Investment management pesquisa de mercado usually provides benchmarks and performance metrics that help in evaluating the success of investment strategies.

Tendências Atuais no Mercado de Gestão de Investimentos

• Maior foco na sustentabilidade e nos investimentos ESG: Uma das tendências proeminentes é a crescente ênfase nos factores ambientais, sociais e de governação (ESG) nas decisões de investimento. Os investidores estão cada vez mais a considerar a sustentabilidade e o impacto ético dos seus investimentos, levando a um aumento de fundos e estratégias centrados em ESG.

• Avanços Tecnológicos e Digitalização: A indústria de gestão de investimentos está testemunhando uma rápida digitalização, com tecnologias como IA, aprendizado de máquina e blockchain transformando a forma como os investimentos são gerenciados e as decisões são tomadas.

• Personalização e Customização em Produtos de Investimento: A customização e a personalização estão se tornando fundamentais na gestão de investimentos, com os investidores procurando soluções personalizadas que se alinhem com seus objetivos específicos e tolerância ao risco.

• Aumento de investimentos alternativos: There is a growing interest in alternative investments like private equity, real estate, and hedge funds. 

Tecnologias e ferramentas em pesquisa de mercado de gestão de investimentos

The adoption of advanced technologies and tools in pesquisa de mercado de gestão de investimentos has been transformative. These innovations enhance the accuracy and depth of research, streamlining the entire process. Here’s an overview of some key technologies and tools currently shaping pesquisa de mercado de gestão de investimentos today:

• Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: These technologies enable the analysis of massive datasets, uncovering patterns and insights that would be impossible to detect manually. AI algorithms can predict market trends, identify investment opportunities – and even automate certain investment decisions.

• Tecnologia Blockchain: Blockchain is increasingly being used in investment management for its security and transparency features. It offers a decentralized ledger system, which is particularly useful in verifying transactions and maintaining immutable records, reducing the risk of fraud and errors.

• Robo-conselheiros: Robo-consultores analisam perfis de investidores e sugerem estratégias de investimento e soluções de gestão de portfólio, tornando a consultoria de investimento mais acessível e econômica.

• Bancos de dados e plataformas financeiras: Bloomberg Terminal, Eikon e outras plataformas de dados financeiros são indispensáveis na pesquisa de investimentos. Eles fornecem acesso em tempo real a dados de mercado, notícias, demonstrações financeiras e ferramentas analíticas, todos cruciais para uma análise abrangente do mercado.

Oportunidades em pesquisa de mercado de gestão de investimentos para empresas

• Acesso a insights de investimento global: Investment management market research provides access to global market insights. This international perspective is invaluable for businesses looking to expand internationally or diversify their investment portfolios across different regions.

• Identificação de Mercados e Setores Emergentes: Through comprehensive market research, businesses can identify and capitalize on emerging markets and sectors. 

• Estratégias de Investimento Personalizadas: Businesses can leverage market research to develop customized investment strategies that align with their specific goals and risk appetite. Personalized strategies are more likely to yield successful outcomes, as they take into account the unique aspects of each business.

• Adaptabilidade às mudanças do mercado: Investment management market research keeps businesses informed about market trends and economic shifts, enabling them to adapt their investment strategies accordingly. 

• Capacidades aprimoradas de tomada de decisão: With access to detailed market analysis and forecasts, businesses can enhance their decision-making capabilities. 

Termos comuns em Pesquisa de mercado de gestão de investimentos

Ativos

An Asset Manager is a financial services provider. Asset Managers are usually individuals or investment banks. Their job is to oversee all or part of a client’s portfolio. The asset manager’s job entails defining what investments to make or avoid. Their primary focus is to grow a client’s portfolio. They do rigorous research to analyze market trends to meet the goal of their job.

Banco privado

Private Banking involves institutions that deliver financial management services. Most of their clients are individuals with high net worth. These institutions offer investment-related help. They aim to tackle every client’s full financial condition. Consumer banks of every size now have Private Banking divisions. Private Banking clients don’t even have to wait in line or use a teller for services. They get concierge-like service and enviable rates. They also have direct access to the employees working their accounts.

Mercado sem atrito

A frictionless market is a hypothetical trading setting. There, all limitations and costs related to transactions are non-existent. Investment managers use frictionless markets to support their research and trading concepts. They must view both frictionless and friction analysis. It’s the only way to get a correct understanding of an asset’s return. The rise of new trading programs through FinTech is widening the range of activity, and helping to move toward almost frictionless markets.

Foco no cliente

Centricidade no Cliente significa desenvolver e executar o que os clientes valorizam. Os clientes muitas vezes trocam de provedores de gestão de patrimônio em busca de uma experiência melhor. Isso força as empresas a mudar de marcha. Eles agora precisam priorizar as necessidades do cliente. Centricidade no Cliente também significa dar prioridade ao produto ou serviço certo. Esse produto ou serviço deve funcionar da maneira certa desde o início e sempre para clientes exigentes.

Consultores FinTech e Robo

FinTech is the meeting of finance and technology, and it is transforming the landscape of investment management. Artificial Intelligence is one of the new developments. Other FinTech disruptors are Machine Learning and Big Data. FinTech uses them to assess investment prospects, mitigate risks, and enhance portfolios. It involves the use of Robo-advisors or automated wealth advisors. FinTech also includes blockchain and distributed ledger technology. 

Corretores

Before the advent of online trading, accessing a broker used to be a luxury reserved for the rich. Individual investors no longer need a broker to trade on the stock market. Many online services even offer commission-free trading. As a result, the broker’s job has changed. Although they still execute orders, many have expanded their services. They now offer personalized investment management to justify charging high commissions.

Investidores institucionais

Institutional Investors are trusts, corporations, or other legal entities that invest in financial markets on behalf of groups or individuals. These institutions include pension plans, endowments, sovereign wealth funds, banks, foundations, and insurance companies, and they can invest funds for current and future generations. 

Como a SIS International Research ajuda os gestores de investimentos

Podemos ajudar as empresas de gestão de investimentos a otimizar os seus ativos sob gestão. Nossos analistas de pesquisa de alto nível também podem ajudar na diversificação de portfólios. Oferecemos uma ampla gama de opções de pesquisa de mercado qualitativa e quantitativa. Contate-nos agora para discutir como podemos ajudar seu negócio de gestão de investimentos.

Localização de nossas instalações em Nova York

11 E 22nd Street, 2º andar, Nova York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

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Sobre SIS Internacional

SIS Internacional oferece pesquisa quantitativa, qualitativa e estratégica. Fornecemos dados, ferramentas, estratégias, relatórios e insights para a tomada de decisões. Também realizamos entrevistas, pesquisas, grupos focais e outros métodos e abordagens de Pesquisa de Mercado. Entre em contato conosco para o seu próximo projeto de pesquisa de mercado.